PDF《红星美凯龙家居集团股份有限公司》

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Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 红星美凯龙家居集团股份有限公司 (股份代号:1528) (一家於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) 海外监管公告本公告乃由红星美凯龙家居集团股份有限公司(「本 公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条作出. 以下为本公司於上海证券交易所网站刊发之《红 星美凯龙家居集团股份有限公司关於面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》 ,仅供参阅. 承董事会命红星美凯龙家居集团股份有限公司郭丙合公司秘书中国上海,2018 年 5月

14 日於本公告日期,本公司的执行董事为车建兴、张琪、车建芳及蒋小忠;

非执行董事为陈淑红、徐国峰、Joseph Raymond GAGNON及张其奇;

及独立非执行董事为李振宁、丁远、李均雄及钱世政. 红星美凯龙家居集团股份有限公司

1 证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2018-051 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》 等相 关法律、 法规和规范性文件的规定, 经核查红星美凯龙家居集团股份有限公司 (以 下简称 公司 )相关情况,公司于

2018 年2月7日召开的第三届董事会第二十 三次临时会议及于

2018 年4月25 日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》,公司股东大会授权 董事会及董事会授权人士在合适的时机进行决策融资,在总额不超过人民币

150 亿元的范围内在境内发行债务融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券 以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等).公司于

2018 年5月14 日召开 的第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了 《关于公司符合面向合格投资者 公开发行公司债券条件的议案》 、 《关于公司

2018 年公开发行公司债券的议案》 , 具体如下:

一、关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债 券发行与交易管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券 的规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为公司符合公开发行公司债券的有 关规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格.

二、本次发行概况 红星美凯龙家居集团股份有限公司

2

(一) 发行规模 本次债券发行总规模不超过人民币 700,000 万元(含700,000 万元),采用 分期发行方式.

(二) 票面金额及发行价格 本次债券面值人民币

100 元,按面值平价发行.

(三) 债券期限 本次公开发行公司债券的期限为不超过

10 年(含10 年),可为单一期限, 也可以是多种期限的混合品种.本次发行的公司债券的具体品种、各品种的期限 和发行规模将由董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定.