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(四) 债券利率及付息方式 本次债券为固定利率债券, 具体的票面年利率及付息方式将根据网下询价簿 记结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定. 本次债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最后一期利息随本 金一起支付.

(五) 赎回条款或回售条款 本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体 内容,将由董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定,并在本次发行的募 集说明书中予以披露.

(六) 发行方式及发行对象 本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由公司与主承销商 根据询价情况进行债券配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进 行.本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并在证券登 记机构开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外).本次债 券不向公司股东优先配售. 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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(七) 担保情况 本次发行采取无担保方式发行.

(八) 资信情况和偿债保障措施 本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按 期偿付债券本息的情况时,公司将至少采取如下措施,并由董事会授权人士办 理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离.

(九) 承销方式 本次债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销方式承销.

(十) 募集资金用途 本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等 符合国家法律法规规定的用途. (十一) 上市场所 在本次公开发行结束后, 在满足上市条件的前提下, 公司将尽快向上海证券 交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请,在中国证监会核准发行后,根据 上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易的相关事宜. (十二) 决议有效期 公司关于本次发行的决议有效期为自公司第三届董事会第二十七次临时会 议审议通过之日至公司

2018 年第一次临时股东大会批准之日满

24 个月止. (十三) 授权事宜 红星美凯龙家居集团股份有限公司

4 为保障和实现本次公司债券的顺利发行,董事会拟根据公司

2018 年第一次 临时股东大会的授权, 进一步授权财务负责人根据公司需要及市场条件并结合监 管要求全权负责办理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、决定本次发行的具体事宜,包括但不限于发行时间、发行对象、发行方 式、 发行配售安排、 发行金额及期限的安排、 还本付息的期限及方式、 配售方式、 具体条款、发行利率或其确定方式、担保事项、募集资金的具体用途;

2、根据本次发行的实际需要,委任各中介机构,包括但不限于主承销商、 评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每 次发行相关的所有必要法律文件, 并代表公司向相关监管部门办理本次发行的涉 及的申请、上市等所有必要手续;

3、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规 定必须由公司股东大会重新表决的事项外,在股东大会及董事会授权范围内,可 依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整, 或 根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或部分工作;