PDF《募集说明书》

中 中国 国石 石油 油天 天然 然气 气集 集团 团公 公司 司220

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3 年 年度 度第 第一 一期 期中 中期 期票 票据 据募募集 集说 说明 明书 书 发行人 联席主承销商 注册金额:200 亿元 发行金额:200 亿元 注册期限:5 年 发行期限:5 年 担保情况:无担保 发行人主体长期信用等级:AAA 本期中期票据信用等级:AAA 评级机构:联合资信评估有限公司 签署日期:2013 年1月中国石油天然气集团公司

2013 年度第一期中期票据 募集说明书

1 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项. 中国石油天然气集团公司

2013 年度第一期中期票据 募集说明书

2 目录释义.4

第一章 风险提示及说明.7

一、本期中期票据的投资风险.7

二、发行人的相关风险.7

第二章 发行条款.12

一、本期中期票据发行条款.12

二、本期中期票据发行安排.13

第三章 募集资金运用.15

一、募集资金用途.15

二、发行人承诺.15

第四章 发行人基本情况.16

一、发行人概况.16

二、发行人历史沿革.16

三、发行人出资人.17

四、发行人独立性.17

五、发行人主要下属企业.17

六、发行人治理情况.20

七、发行人高级管理人员简历.32

八、发行人主营业务概况.34

九、发行人发展规划.44

十、发行人所在行业分析.47 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势.53

第五章 发行人主要财务状况.56

一、近三年合并范围变化及原因.56

二、历史财务数据.59

三、财务情况分析.70

四、主要财务指标.74

五、发行人有息债务情况.75

六、关联方关系及其交易.78

七、承诺事项.78

八、或有事项.79

九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.80

十、期货、金融衍生品、结构理财产品情况.80 十

一、海外投资情况.81 十

二、直接融资计划.82

第六章 发行人的资信状况.85

一、信用评级报告摘要.85

二、发行人银行授信情况.86

三、发行人债务违约记录.87

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.87 中国石油天然气集团公司

2013 年度第一期中期票据 募集说明书

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第七章 本期中期票据的担保情况.88