PDF《募集说明书》

第八章 税项.89

一、营业税.89

二、所得税.89

三、印花税.89

第九章 信息披露安排.90

一、发行文件.90

二、定期披露信息.90

三、重大事项.91

四、本金兑付和付息事项.91

第十章 投资者保护机制.92

一、违约事件和违约责任.92

二、投资者保护机制.92

三、不可抗力.94

四、弃权.95 第十一章 本期中期票据发行主要机构

96

一、发行人.96

二、联席主承销商.96

三、托管人.103

四、审计机构.103

五、发行人法律顾问.104 第十一章:备查文件和查询地址.105

一、备查文件.105

二、查询地址.105 附录:主要财务指标计算公式.107 中国石油天然气集团公司

2013 年度第一期中期票据 募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司/发行人/ 中国石油集团 指 中国石油天然气集团公司 中国石油股份 指 中国石油天然气股份有限公司 非金融企业债务 融资工具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 中国石油天然气集团公司

2013 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公 司 发行办法 指 由发行人根据有关法律法规为本期中期票据的发行制作 的 《中国石油天然气集团公司

2013 年度第一期中期票据 发行办法》 承销商 指 与联席主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本 次发行有关文件约束,参与本期中期票据簿记建档的机 构 承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的,由联席主承销商和承 销商组成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序, 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期中 期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 由发行人与联席主承销商确定本期中期票据的招标利率 区间、发行人在中央结算公司统一发标、投标人在系统 规定的各自用户终端参与投标或进行应急投标、投标结 束后发行人和联席主承销商根据招标系统结果最终确定 本期中期票据发行利率和投标人中标金额的过程 招投标方式 指 指通过中国人民银行债券发行系统采用单一利率(荷兰 式)招标的中期票据发行方式 发行利率 指 通过招标系统招标确定的本期中期票据最终票面年利率 应急投标 指 如在本期中期票据招投标过程中,发生由于技术性或其 它不可抗力产生的招投标系统故障,投标人应填制《中 国石油天然气集团公司2013年度第一期中期票据应急投 标书》,按要求加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押 后,在《中国石油天然气集团公司

2013 年度第一期中期 中国石油天然气集团公司

2013 年度第一期中期票据 募集说明书

5 票据发行办法》规定的投标时间内传送至中国人民银行 债券发行系统 有效投标 指 投标人按照本募集说明书规定发出的、经招标系统确认 有效的投标 投标人/投标参与人 指 所有与发行人签订《中国石油天然气集团公司