PDF《东软集团股份有限公司 关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公...》

1 证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2016-021 东软集团股份有限公司 关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、 东软熙康控股有限公司引进投资者 签订第二次交割法律文件的公告 重要内容提示: ? 交易简要内容: 本公司、东软医疗与威志环球、高盛、通和、东控第六投资、东控 第八投资、东控第九投资、东控第七投资、麦旺共同签订东软医疗引进 投资者第二次交割相关的《增资及股权购买协议》 、 《合资合同》 、 《公司 章程》等法律文件.

根据约定,威志环球、高盛、通和、东控第六投资、 东控第八投资、东控第九投资、东控第七投资、麦旺合计对东软医疗增 资12.51 亿元人民币;

同时东控第六投资、东控第八投资、东控第九投 资、 东控第七投资合计出资 4.12 亿元人民币,分别购买本公司所持有的 东软医疗一定比例的股权.第二次交割前东软医疗的估值为 28.49 亿元 人民币. 第二次交割全部完成后, 本公司将持有东软医疗 33.35%的股权. 第二次交割全部完成且本公司实质丧失控制权后,不再将东软医疗纳入 公司的合并财务报表范围,预计将增加公司合并利润表的净利润约为

8 亿元. 本公司、东软香港、熙康、熙康北京与景建创投、高盛、协同禾创、 东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、康瑞驰共同签订熙康引进 投资者第二次交割相关的《增资协议》 、 《股东协议》 、 《公司章程》等法 律文件.根据约定,景建创投、高盛、协同禾创、康瑞驰合计对熙康增 资7,150 万美元.第二次交割前熙康的估值为 2.485 亿美元.第二次交 割全部完成后,本公司将间接持有熙康 32.81%的股权.第二次交割全部 完成且本公司实质丧失控制权后,不再将熙康纳入公司的合并财务报表 范围,预计将增加公司合并利润表的净利润约为

11 亿元. 东软医疗第二次交割、熙康第二次交割在先决条件中互为前提,两 个交易的交割拟同时发生并完成. ? 本次交易构成公司关联交易. ? 本次交易不构成重大资产重组. ? 于2014 年12 月29 日召开的公司

2014 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司 引进投资者的议案》 ,根据决议,本次投资分两次进行交割,股东大会 授权董事会与交易对方商定与签署具体交易文件,因此本次签订第二次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

2 交割法律文件无需提交公司股东大会审议.本次交易实施尚需获得政府 商务等管理部门的批准. 名称说明: ? 东软集团或本公司、公司:指东软集团股份有限公司;

? 东软医疗:指沈阳东软医疗系统有限公司,现为本公司控股子公司;

? 东软香港:指东软(香港)有限公司,为本公司全资子公司;

? 熙康:指东软熙康控股有限公司,现为东软香港参股子公司,注册地在 开曼群岛;

? 熙康北京:指东软熙康健康科技有限公司,为熙康全资子公司,注册地 在北京;

? 威志环球:指威志环球有限公司(Prestige Will Global Limited) ,其 实际控制人为弘毅投资,CPPIB(加拿大养老基金投资公司)为其间接参 股股东;