PDF《苏宁云商集团股份有限公司》

1 股票代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2015-008 苏宁云商集团股份有限公司 关于控股子公司发行新股及新股预约权等事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

风险提示:

2015 年3月9日, 苏宁云商集团股份有限公司控股子公司――日本 LAOX 株 式会社董事会审议通过公开招股发行新股及向 GRANDA MAGIC LIMITED(苏宁云商全 资境外子公司, LAOX 第一大股东) 发行新股预约权相关事宜. GRANDA MAGIC LIMITED 已就认购新股预约权与 LAOX 基本达成一致意见,尚待正式协议的签署,及获得中国相关 政府部门审核批准.公司将及时披露该事项的进展情况. 同时,GRANDA MAGIC LIMITED 与LAOX 第三大股东――日本观光免税株式会社 签署《一致行动协议》 ,公募发行完成及新股预约权行权后,GRANDA MAGIC LIMITED 及日本观光免税株式会社仍将共同持有 LAOX 50%以上的股权.

一、发行情况概览

1、 日本 LAOX 株式会社 (以下简称"LAOX") 公开招股发行新股及向 GRANDA MAGIC LIMITED(以下简称"GRANDA MAGIC")定向发行新股预约权方案

2015 年3月9日,苏宁云商集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司――日本LAOX 株式会社董事会审议通过了《通过公开招股发行新股票(一般认购)事宜》 、 《以GRANDA MAGIC LIMITED 为认购方通过第三方配售股票发行第

3 次新股预约权(通过并 行第三方配售股票发行本新股预约权)事宜》等议案,计划募集资金总额不超过

420 亿日元 (约22 亿元人民币,按照

2015 年3月9日国家外汇管理局公布的日元兑人民币汇率中间价 100:5.1248 计算,下同) . 根据会议决议,LAOX 计划公募发行普通股 100,000,000 股,发行券商 SMBC 日兴证券 株式会社拥有不超过 15%的超额配售权,发行价格为发行价格决定日(指2015 年3月16 日(星期一)至2015 年3月18 日(星期三)之间的一天)收盘价乘上 0.90-1.00 的价格(不2足1日元的尾数舍去) ,交割日为

2015 年3月25 日(星期三)或2015 年3月26 日(星期 四) (若发行价格决定日为

3 月16 日或

3 月17 日,则交割日为

3 月25 日;

若发行价格决定 日为

3 月18 日,则交割日为

3 月26 日) .公募发行相关的发行价格决定日、发行价格及公 募发行所必须的一切事项,全权委托 LAOX 董事长罗怡文先生决定. 同时, LAOX 计划向公司境外全资子公司――GRANDA MAGIC LIMITED 定向发行

350 个新股预约权.GRANDA MAGIC 认购该新股预约权后,有权以约定的行权价,即LAOX 本次公募发行价格乘以 1.06,在2015 年4月6日(含当日)至2018 年4月3日(含当日) 期间,部分或者全部认购 LAOX 发行的 35,000,000 股新股.公司为认购该新股预约权支付 相应的对价,认购价款为目标股份在发行价格决定日收盘价值的 0.7%,预计不超过 8,340 万日元(约人民币

428 万元) ,若行使新股预约权认购新股预计

126 亿日元(约人民币 6.47 亿元) , 则GRANDA MAGIC本次投资总额预计为127亿日元 (约人民币6.51亿元) . GRANDA MAGIC 不参与 LAOX 本次公募发行,仅认购其发行的新股预约权. 自公募相关的承销合同签订日开始, 截至发行价格决定日起算第

180 天为止的期间, 未经LAOX 及SMBC 日兴证券株式会社事先书面同意,GRANDA MAGIC、日本观光免税株 式会社等不转让或出售持有的 LAOX 的普通股份(含潜在股份)以及不发行、转让或出售 有权取得 LAOX 普通股份的有价证券,并且不进行新股预约权的权利行使、转让或出售.