PDF《证券简称：华微电子》

(五)定价原则及配股价格

1、本次配股的定价原则 (1)配股价格不低于发行前最近一期经审计后的公司每股净资产值;

(2)参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率及公司的实际情 况等因素;

(3)遵循与保荐人(主承销商)协商一致的原则.

2、配股价格 依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前

20 个交易日公司股票 均价为基数, 采用市价折扣法确定配股价格.最终的配股价格提请公司股东大会 授权董事会与主承销商协商确定. 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1-2-9 公司本次配股价格为 3.90 元/股.

(六)配售对象 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东.

(七)配股募集资金的用途 本次配股拟募集资金总额不超过

10 亿元(含发行费用),扣除发行费用后 的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目(二期)的建设.本项目产品包括 重点应用于工业传动、消费电子等领域,形成 600V-1700V 各种电压、电流等级 的IGBT 芯片;

同时包括应用于各领域的具有成熟产业化技术的 MOSFET 芯片;

以及与公司主流产品配套的 IC 芯片.

(八)发行时间 本次配股经中国证监会核准后在中国证监会规定的期限内择机向全体股东 配售股份.

(九)承销方式 本次配股采用代销方式.

(十)本次配股前滚存未分配利润的分配方案 公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有. (十一)本次配股相关决议的有效期 本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 如国 家法律、 法规对上市公司配股有新的规定,公司按照新的规定对公司配股方案进 行调整. 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1-2-10 (十二)本次发行证券的上市流通 本次配股完成后,公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市. 自本次获配股票上市之日起,公司控股股东上海鹏盛

6 个月内不减持公司股份. (十三)承销期 承销期:自本次配股说明书刊登之日起至本次配股发行结果公告之日止. (十四)发行费用 项目金额(万元) 承销及保荐费用 【】 审计费用 【】 律师费用 【】 验资费用 【】 发行手续费用 【】 合计【】 (十五)本次配股发行日程安排 本次发行期间的主要日程与停牌安排如下: 日期具体时间 发行安排 停牌安排 T-2 日2019 年4月1日刊登配股说明书及 摘要、配股发行公 告、网上路演公告 正常交易 T-1 日2019 年4月2日网上路演 T 日2019 年4月3日股权登记日 T+1 至T+5 日2019 年4月4日至

2019 年4月11 日 配股缴款日 全天停牌 T+6 日2019 年4月12 日 验资 T+7 日2019 年4月15 日 公告发行结果 发行成功的除权基 准日或发行失败的 恢复交易日及发行 失败的退款日 正常交易 上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将 及时公告,修改发行日程. 吉林华微电子股份有限公司 配股说明书(摘要) 1........