PDF《Disclosure 信息披露》

第二节 概览

一、可转换公司债 券简称:华 天转 债

二、可转换公司债 券代码:128003

三、可转换公司债 券发行量:46,100万元 (461万张)

四、可转换公司债 券上市量:46,100万元 (461万张)

五、可转换公司债 券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债 券上市时间:2013年8月28日

七、可转换公司债 券存续的起止 日期:2013年8月12日至2019年8月11日

八、可转换公司债 券转股期的起 止日期:2014年2月17日至2019年8月11日

九、可转换公司债 券付息日:每年 的付息日为本 次发行的可转 债发行首日(2013年8月12日 )起 每 满一 年的当日

十、可转换公司债 券登记机构:中国证券登记结 算有限责任公 司深圳分公司 十一 、保荐机构(主承销商):第 一创 业摩根大通证 券有限责任公 司 十二 、可转换公司 债券的担保情 况 :本 次可转换 公司债券未提 供担保十三 、可转换公司 债券信用级别 及资信评估机 构 :本 次可转换 公司债券经鹏 元资信评估有 限公司评级 ,信用等级为AA.公司本次 发行的可转 债上市后,鹏元 资信评估有限 公司将进行跟 踪评级.

第三节 绪言 本上 市公告书根 据 《公 司法》、《证券 法》、《上市公司证 券发行管理办 法》(以下简称 《管理办法》 )、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 《上 市规 则》 )以及其他相 关的法律法规 的规定编制. 经中 国证券监督 管理委员会证 监许可[2013]1009号 文核 准 ,公 司于2013年8月12日公开发行了461万张可转换公司债券,每 张面值100元 ,发 行总 额46,100万元.发 行方式采用向发行人原股东优先配售,优 先配售后余额部分(含 原股东放弃优先配售部分)采 用通过深交 所交易系统网 上定价发行的 方式进行,若有 余额则由承销 团包销.经深 交所 深 证上 [2013]281号 文 同意,公司46,100万元可转换公 司债券将于2013年8月28日起在深交所挂牌交易,债 券简称 华天 转债 ,债券代码

128003 . 本公 司已于2013年8月8日在《证 券时报》刊登了《天 水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》.《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网(http: / / www.cninfo.com.cn) 查询.

第四节 发行人概况

一、发行人基本情 况 中文 名称:天 水华 天科技股份有 限公司英文 名称:Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd. 股票 上市交易所 :深圳证券交易 所 股票 简称:华 天科 技 股票 代码:002185 注册 资本:64,980.80万元法定 代表人:肖胜 利 董事 会秘书:常文 瑛 注册 地址:甘 肃省 天水市秦州区 双桥路14号 互联 网

网址:http: / / www.tshtkj.com 电子 信箱:[email protected] 联系 ........