PDF《浙江长城电工科技股份有限公司》

1-2-1 股票简称:长城科技 股票代码:603897 ・ 浙江长城电工科技股份有限公司 (住所:湖州练市长城大道东

1 号) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) (住所:浙江省杭州市五星路

201 号) 签署日期:2018 年月日浙江长城电工科技股份有限公司 募集说明书摘要

2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站. 浙江长城电工科技股份有限公司 募集说明书摘要

3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素, 并认真阅读本次公开 发行可转换公司债券之募集说明书相关章节.

一、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保 根据 《上市公司证券发行管理办法》 第二十条: 公开发行可转换公司债券, 应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除 外 .

2018 年6月30 日公司经审计的所有者权益为 15.86 亿元, 不低于

15 亿元, 因此本次发行的可转换公司债券未提供担保. 如果本次可转换公司债券存续期间 发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件, 本次可转换公司债券可能因未提 供担保而增大风险.

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 联合信用评级有限公司对本次可转换公司债券进行了评级, 评定公司主体信 用等级为 AA-,本次发行的可转换公司债券信用等级为 AA-,评级展望为稳定. 在本次可转换公司债券存续期限内, 联合信用评级有限公司将每年至少进行 一次跟踪评级.如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致 本次可转换公司债券的信用评级级别变化,将会增大投资者的风险,对投资人的 利益产生一定影响.

三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例

1、公司的股利分配政策 (1)利润分配原则 公司实行持续稳定的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公 司的可持续发展.公司实行同股同利的利润分配政策,股东依照其所持有的股份 份额获得股利和其他形式的利益分配. (2)利润分配的决策程序 利润分配预案应经公司董事会、 监事会分别审议通过后方能提交股东大会审 议;

董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二 浙江长城电工科技股份有限公司 募集说明书摘要

4 分之一以上独立董事表决同意;