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开源证券股份有限公司 关于推荐 浙江宝安服饰股份有限公司股份 进入全国中小企业股份转让系统公开转让 之 推荐报告 主办券商 二?一七年二月 推荐报告 开源证券股份有限公司

1 目录

一、项目运作流程.

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(一)项目立项.3

(二)项目小组成员.3

(三)尽职调查过程.3

(四)内核情况.3

二、同意推荐的理由及推荐意见.6

(一)同意推荐的理由.6

(二)推荐意见.6

三、提请投资者关注的事项.9 推荐报告 开源证券股份有限公司

2 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 股转系统公司 ) 发布的 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 《业务规则》 ) , 浙江宝安服饰股份有限公司(以下简称 宝安股份 、 公司 )就其股份进入全 国中小企业股份转让系统(以上简称 股转系统 )公开转让事宜经过公司董事 会决议、股东大会批准,并向开源证券股份有限公司(以下简称 开源证券 或 我公司 )提交了挂牌申请. 根据股转系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规 则(试行) 》 (以下简称 《业务规则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统主办券商 尽职调查工作指引(试行) 》(以下简称 《尽调指引》 ),我公司对宝安股份的 业务、公司治理、公司财务和合法合规事项等进行了尽职调查,对宝安股份本次 申请进入股转系统股份公开转让出具本报告. 推荐报告 开源证券股份有限公司

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一、项目运作流程

(一)项目立项

2016 年6月,经向开源证券股转业务总部相关部门备案,项目立项.

(二)项目小组成员 开源证券负责宝安股份挂牌项目小组由

3 人组成,具体构成如下: 项目负责人:张晓龙 律师:孟三峰 会计师:张晓龙 行业分析师:张潇

(三)尽职调查过程 开源证券宝安股份挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《尽调指引》 的要求, 对宝安股份进行了尽职调查, 调查的主要范围包括公司业务、 公司治理、 公司财务、公司合法合规等. 项目小组与宝安股份管理层、员工、公司股东等进行了访谈,并同公司聘请 的浙江浙杭律师事务所律师、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)经办会 计师进行了交流;

查阅了公司章程、三会(股东大会、董事会、监事会)会议资 料、公司各项规章制度、会计账簿、会计凭证、审计报告、验资报告、工商行政 管理部门登记资料、 纳税凭证、 重大合同等, 了解了公司的经营状况、 内控制度、 规范运作情况和发展计划.通过上述尽职调查,项目小组完成了《开源证券股份 有限公司关于浙江宝安服饰股份有限公司股份公开转让申请备案文件之尽职调 查报告》 ,认为宝安股份符合《业务规则》规定的挂牌条件.

(四)内核情况 我公司推荐挂牌项目内核小组于

2017 年1月11 日至

2017 年1月13 日对宝 推荐报告 开源证券股份有限公司

4 安股份拟向全国股份转让系统提交的公开转让申请文件进行了认真审阅. 内核小 组于

2017 年1月13 日下午 15:30 召开了内核会议, 内核委员对备案文件进行了 审核,并于

2017 年1月14 日出具了内核意见.2017 年1月19 日项目小组针对 内核小组意见的相关问题进行了回复,2017 年1月19 日项目组相关人员签署了 主办券商推荐备案内部核查表. 参与项目审查的内核委员为高鹰、李红、刘海龙、孙鹏、彭文林、李成龙、 华央平,共七人,其中李红为律师,孙鹏为注册会计师,高鹰为行业专家;