PDF《中泰证券股份有 限公司 关于山西天然气有 限公司 ⒛⒗ 年 公...》

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35 债券代码:13"叨 债券简称:16晋然 0I 债券简称:I6晋然 m 中泰证券股份有限公司 关于山西天然气有限公司 ⒛⒗ 年公司债券 ⒛1T年度重太事项受托管理临时事务报告 受托管理人:中 泰证券股份有限公司 中泰证芬股份有眼公司HN'TAl stUR0丁0=s'.

,∵0 二⊙一八年三月 重要声明 中泰证券股份有限公司 (以 下简称 " 中泰证券 编制本报告的内容及信息 均来源于山西天然气有限公司 (以 下简称 " 发行人 " 或"公司. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺 或声明. 中泰证券股份有限公司关于山西天然气有限公司 20" 年公司债券 ⒛17年度 重大事项受托管理临时事务报告 中泰证券作为山西天然气有限公司发行的 " 16晋然 01" 和"16晋然 陇" 的 债券受托管理人,持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项. 根据 《 公司债 券发行与交易管理办法》 、 《 公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规定及《 受 托管理协议》的约定,现就相关重大事项报告如下:

一、⒛ I7年 I月 I日至⒛17年 3月 31日 发行人 累计 新增借款 超过上年末净 资产 20% 截至 ⒛17年 3月 31日 ,山 西天然气有限公司 (以 下简称 " 公司 " 、 " 发行 人当年累计新增借款占2016年12月31日 (上年末)经 审计净资产 辊. ω 亿 元的比例超过 20%,具体情况如下: (一 )主要财务数据概括 截至 ⒛17年 3月 31口 ,发行人 ⒛17年 累计新增借款金额 12. 刀 亿元, 占2016年末经审计净资产 辊. ω 亿元的比例为 29.91%. (二 )新增借款的分类披露

1、 银行贷款 截至 2017年 3月 31日 ,发行人银行贷款较上年末净增加 4. 呢 亿元,占⒛16年 末净资产的比例为 11.52%.

2、 公司债券、非金融企业债务融资工具 20H年 3月 3⒒ 日2016垄F⒒2'目3Ⅱ 日 借款余额 (亿元 ) 160.55 147.78 累计新增借款佘额 (亿元)12.77 截至 2017年 3月 31日 ,发行人公司债券、非金融企业债务融资工具较上 年无变化.

3、 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 截至 ⒛17年 3月 31口 ,发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款较上 年末净减少 1. 8亿元,占2016年 末净资产的比例为 4. ⒛%.

4、 其他借款 (信托借款) 截至 ⒛17年 3月 31口 ,发行人其他借款(信 托借款)较 上年末净增加 9. 甾 亿元,占⒛16年末净资产的比例为 ⒛. ω %. 二 、公 司发生重大事项及 对公司经 营情 况和偿债能力 的影 响 上述新增借款符合相关法律法规的规定,属 于发行人正常经营活动范围. 发 行人财务状况稳健,目 前所有债务均按时还本付息,上 述新增借款事项不会对其 经营情况和偿债能力产生不利影响. 中泰证券作为以上债券受托管理人,根据 《 公司债券受托管理人执业行为准 贝刂》第十一条、 第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人上述事 项提醒投资者关注相关风险. 我司在 自查过程中,发现发行人于 ⒛17年 5月 3日 披露了 《 山西天然气有 限公司关于 ⒛17年⒈3月 累计新增借款超过上年末净资产的 ⒛%的 临时公告》 , 我司未及时出具临时受托管理事务报告,现予以补充披露. 中泰证券后续将密切关注对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有 人利益有重大影响的事项,并将严格按照 《 公司债券受托管理人执业行为准则》 、 及《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责. (以 下无正文) (本 页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于山西天然气有限公司 ⒛16年公司债券 ⒛17年度重大事项受托管理临时事务报告》之盖章页) 羿股〃}u",. 凵