PDF《广州百货企业集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集...》

广州百货企业集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:广州百货企业集团有限公司 主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商:招商银行股份有限公司 注册额度:人民币陆亿元 本期发行金额:人民币叁亿元 发行期限:365 天担保情况:无担保 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项信用级别:A-1 主体信用级别:AA 发行人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二零一二年四月 广州百货企业集团有限公司

2012 年第一期短期融资券募集说明书 声明本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册备案, 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资 者购买本企业本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 广州百货企业集团有限公司

2012 年第一期短期融资券募集说明书

1 目录释义3

第一章 风险提示及说明

5

一、债务融资工具的投资风险.5

二、发行人的相关风险.5

第二章 发行条款

10

一、发行条款.10

二、发行安排.11

第三章 募集资金运用

13

一、募集资金用途.13

二、承诺.13

第四章 发行人基本情况

14

一、发行人基本情况.14

二、发行人历史沿革及资本变动.14

三、发行人股权结构及股东情况.15

四、发行人业务独立情况.16

五、发行人重要权益投资情况.17

六、发行人组织机构设置及运行情况.23

七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况.30

八、发行人业务范围、主营业务及发展目标.32

九、发行人所处行业及行业地位分析.44

第五章 发行人的主要财务状况

51

一、发行人财务数据.51

二、发行人主要财务指标分析.65

三、公司最新有息债务情况.87

四、关联交易.89

五、担保、承诺情况与未决诉讼.92

六、资产抵质押及所有权受限情况.97

七、其他事项.98

第六章 发行人资信状况

101

一、发行人及本期短期融资券的信用评级情况.101

二、发行人资信情况.104

第七章 本次短期融资券担保情况

106

第八章 信息披露

107

一、短期融资券发行前的信息披露.107

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.107

三、短期融资券存续期内定期信息披露.108

四、短期融资券兑付信息披露.108

第九章 违约责任与投资者保护机制

109

一、违约事件和违约责任.109 广州百货企业集团有限公司