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2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券募集说明书

(七)债券担保:青岛昌阳投资开发有限公司以其拥有的面积为 666,667.00 平方米的一宗土地使用权、发行人以自有的总面积为 2,000,008.00 平方米的三宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押 担保. 经拥有证券期货评估业务资质的中联资产评估集团有限公司评 估, 青岛昌阳投资开发有限公司拥有的土地使用权评估价为 61,006.70 万元,发行人自有的三宗土地使用权评估价为 135,660.54 万元.上述 四宗土地使用权评估总价为 196,667.24 万元, 为本期债券发行总额的 1.97 倍.

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人长 期主体信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA 级.

2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券募集说明书 目录释义.5 第一条 债券发行依据

8 第二条 本次债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

14 第四条 承销方式

17 第五条 认购与托管

18 第六条 债券发行网点

20 第七条 认购人承诺

21 第八条 债券本息兑付办法

23 第九条 发行人基本情况

24 第十条 发行人业务情况

34 第十一条 发行人财务情况

49 第十二条 已发行尚未兑付的债券

58 第十三条 募集资金用途

59 第十四条 偿债保证措施

63 第十五条 风险与对策

73 第十六条 信用评级

78 第十七条 法律意见

80 第十八条 其他应说明的事项

82 第十九条 备查文件

83 2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券募集说明书

5 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司/莱西资产 指青岛莱西市资产运营有限公司. 抵押人 指青岛莱西市资产运营有限公司和青岛昌阳 投资开发有限公司. 昌阳投资 指青岛昌阳投资开发有限公司. 本期债券 指发行人发行的2014年青岛莱西市资产运营 有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2014年青岛莱西市资产运营有限公司 公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2014年青岛莱西市资产运营有限公司 公司债券募集说明书摘要》 . 申购和配售办法说明 指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2014年青岛莱西市资产运营有限公 司公司债券申购和配售办法说明》 . 国家发改委/国家发展和 改革委员会 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商/簿记管理人 指国泰君安证券股份有限公司. 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的基本 利差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购 订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由 发行人与主承销商根据申购情况确定本期债 券的最终发行规模及发行利率的过程. 债权代理人/账户监管人 指中国农业银行股份有限公司莱西市支行.

2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券募集说明书

6 /抵押权代理人/抵押资 产监管人/中国农业银行 莱西市支行 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、副主承销商、分销商组成的承销团. 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券,并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入,并按时、足额划拨与本期 债券各自承销份额对应的款项. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) . 工作日、日 指在北京市的商业银行的对公营业日(不包括 国家法定节假日) . 债权代理协议 指《2013年青岛莱西市资产运营有限公司公司 债券债权代理协议》 . 资金监管协议 指青岛莱西市资产运营有限公司与中国农业 银行股份有限公司莱西市支行签订的《关于 2013年青岛莱西市资产运营有限公司公司债 券资金账户监管协议》 . 国有土地使用权抵押合 同 指青岛莱西市资产运营有限公司、青岛昌阳投 资开发有限公司与中国农业银行股份有限公 司莱西市支行签订的《国有土地使用权抵押合 同》 . 抵押资产监管协议 指《关于2013年青岛莱西市资产运营有限公司 公司债券抵押资产监管协议》 . 持有人会议规则 指《2013年青岛莱西市资产运营有限公司公司 债券持有人会议规则》 .