PDF《关于湖南华菱管线股份有限公司》

1 关于湖南华菱管线股份有限公司

2007 年度前次募集资金存放与使用情况的专项审核报告 湖南华菱管线股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了湖南华菱管线股份有限公司(以下简称 贵公司 )于2007 年度财务报表,包括

2007 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2007 年度的合 并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流 量表以及财务报表附注,并于

2008 年3月14 日签发了无保留意见的审计报告.

根据深圳证券交易所于

2008 年1月30 日发布的《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》的要求,贵公司编制了本审核报告所附的贵公司《湖南华菱管线股份有限 公司关于前次可转换债券募集使用情况的专项说明》(以下简称 专项说明 ). 建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效实施,编制和对外披露专项说明并 确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任.我们在抽样的基础上对专项说明所载 项目与我们审计贵公司

2007 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计财务报表的 相关内容进行了核对.在核对后我们认为,专项说明中所披露的募集资金存放与使用情 况在所有重大方面与

2007 年度募集资金实际存放与使用情况相符 .

2 为了更好地理解贵公司

2007 年度前次募集资金存放与使用情况,专项说明应当与 已审计的财务报表一并阅读. 本报告仅供贵公司编制

2007 年年度报告之目的使用,未经本所书面同意,不得用 于其他任何目的. 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 徐海峰 徐敏 中国北京市 东长安街

1 号 东方广场东二办公楼

8 层 邮编 :100738 二零零八年三月十四日 附件 《湖南华菱管线股份有限公司关于前次可转换债券募集使用情况的专项说明》

3 湖南华菱管线股份有限公司 关于前次可转换债券募集使用情况的专项说明 一 公司前次可转换公司债券募集资金使用情况

1、 可转换公司债券募集资金的数额和资金到位时间 可转换公司债券募集资金人民币

20 亿元,券商扣除发行费用后实际收到募集资金 净额人民币 1,975,550,930.20 元,资金到位时间是

2004 年7月23 日,分别存放于以下账 户中: 存放银行 账号 金额 建行省分行

2785061011300042112 786,355,795.32 中行省分行

00100879308094001 1,189,195,134.88 合计 1,975,550,930.20 注 [注]:募集资金到位前发生其他费用人民币 11,350,977.56 元,因此未经专户支 出. 根据公司

2002 年年度股东大会决议,公司申请向社会公开发行可转换公司债券人 民币 200,000 万元.经中国证券监督委员会证监发行字[2004]114 号文核准,同意公司向 社会公开发行可转换公司债券人民币 200,000 万元.本次发行的可转换公司债券的票面 金额为

100 元,按面值发,债券期限

5 年,债券利率第一年为 1%,第二年为 1.5%,第 三年为 2%,第四年至第五年为 2.5%.根据湖南开元有限责任会计师事务所的审验,截至2004 年7月23 日止,公司采用网下向机构投资者配售和网上向现有股东及其他公众 投资者发售相结合的方式发行可转换公司债券 2,000,000,000.00 元,扣除券商承销佣金 24,000,000.00 元、发行手续费 83,576.00 元、发行登记费 173,000.00 元、券商手续费 165,493.80 元、配债登记费 27,000.00 元,其他费用 11,350,977.56 元,共计人民币