PDF《关于湖南华菱管线股份有限公司》

4 35,800,047.36 元后,募集资金净额为 1,964,199,952.64 元.

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2、 可转换公司债券募集说明书承诺投资项目 单位:万元 序号 投资项目项目主要内容投入可转债 募集资金

1 薄板项目二期工程 建热轧第二流连铸线、年产

80 万吨冷 轧板带生产线和

30 万吨热镀锌板生产 线. 100,000

2 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 精品工程 技术改造项目 1) 连铸高效化改造项目 建一套 CONCAST 高效连铸机及配套设 施及铁水脱硫装置、90 吨钢包炉,预留 VD 炉,年产优质连铸坯

65 万吨. 19,000 2) 棒材生产线全连轧技术改造 工程

650 中型车间改造为一条年产

60 万吨全 连轧棒材生产线. 8,043 3) 加热炉节能改造项目 改造现有三座推钢式加热炉为步进梁式 加热炉,使用高炉煤气取代重油,加热 炉的能力为

65 万吨/年. 4,964

3 φ100 无缝钢管机组技术改 造项目 淘汰现有 φ100 自动轧管机组,建设一 条φ133-273 无缝钢管连轧生产线,年产 无缝钢管

50 万吨. 50,000

4 高效换热器铜盘管改造项目 采用铸轧法生产工艺技术,建设年产 15,000 吨铜盘管及内螺纹管生产线 8,184

5 公司 ERP 整合系统技术改 造工程 在公司总部实施 ERP 管理,在总部和各 子公司之间建立语音、数据、视频的三 网合一的网络,建立门户网站,实现电 子商务. 4,950 合计―― 195,141 说明:因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债 募集资金使用项目 湘钢事业部精品工程技术改造项目 更名为 湖南华菱湘潭钢铁有限 公司精品工程技术改造项目 . 可转换公司债券募集说明书承诺投资项目共需资金 533,791 万元.依据公司

2003 年3月20 日召开的

2002 年度股东大会审议通过的发行可转换公司债券的议案以及可转 换公司债券募集资金投资项目的资金需求,合计投入可转换公司债券募集资金 195,141 万元实施上述项目.

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3、 可转换公司债券募集资金的实际使用情况 截至

2007 年12 月31 日,公司可转换公司债券募集资金使用情况对照如下: 单位:万元 募集资金总额:196,420 已累计使用募集资金总额:191,602 各年度使用募集资金总额:

2004 年:100,000

2005 年:90,191

2006 年:761

2007 年:650 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序号项目名称 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额

2004 年度

2005 年度

2006 年度

2007 年度 实际投 资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 截止日 项目完 工程度

1 薄板项目二期工程 100,000 100,000 50,000 50,000 - - 100,000 - 100%

2 湖南华菱湘潭钢铁 有限公司 精品工 程 技术改造项目 1) 连铸高效化改造项 目19,000 19,000 - 19,000 - - 19,000 - 100% 2) 棒材生产线全连轧 技术改造工程 8,043 8,043 - 8,043 - - 8,043 - 100% 3) 加热炉节能改造项 目4,964 4,964 - 4,964 - - 4,964 - 100%

3 φ100 无缝钢管机组 技术改造项目 50,000 50,000 50,000 - - - 50,000 - 100%

4 高效换热器铜盘管 改造项目 8,184 8,184 - 8,184 - - 8,184 - 100%

5 公司 ERP 整合系统 技术改造工程 4,950 4,950 - -

761 650 1,411 3,539 29% 195,141 195,141 100,000 90,191

761 650 191,602 3,539 公司实际募集可转换公司债券资金 196,420 万元,实际投资项目支付额 191,602 万元,支付比例为 97.55%,占承诺投入募集资金总额的 98.19%,实际募集资金高于承诺 投入募集资金部分 1,279 万元补充流动资金;