PDF《顺丰控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产》

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三、本次募集配套资金发行股票的基本情况

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四、本次募集配套资金的相关机构

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第二节 本次发行前后相关情况对比.26

一、本次发行前后股本结构变化情况及发行前后前十大股东变化情况

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二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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三、本次发行未导致公司控制权变化

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四、本次发行对公司的影响.28

第三节 中介机构核查意见.30

一、独立财务顾问意见.30

二、律师意见.31

第四节 新增股份登记及上市时间.32 顺丰控股 实施情况暨新增股份上市公告书摘要

4 释义在本公告书摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 顺丰控股、公司、上 市公司、发行人 指 顺丰控股股份有限公司 鼎泰新材 指 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司,为顺丰控股前身 顺丰泰森 指 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 顺丰股份 指 顺丰控股(集团)股份有限公司,为顺丰泰森前身 明德控股 指 深圳明德控股发展有限公司 嘉强顺风 指 嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) 招广投资 指 深圳市招广投资有限公司 元禾顺风 指 苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙) 古玉秋创 指 苏州古玉秋创股权投资合伙企业(有限合伙) 顺达丰润 指 宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙) 顺信丰合 指 宁波顺信丰合投资管理合伙企业(有限合伙) 交易对方/顺丰泰森 原全体股东 指 明德控股、嘉强顺风、招广投资、元禾顺风、古玉秋创、顺 达丰润、顺信丰合的统称 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 顺丰控股以截至评估基准日的全部资产及负债与顺丰泰森原 全体股东持有的顺丰泰森 100%股权的等值部分进行置换, 并向顺丰泰森原全体股东发行股份购买顺丰泰森 100%股权 与顺丰控股全部资产及负债置换后的差额部分的交易, 同时, 顺丰控股拟采用询价发行方式向不超过

10 名符合条件的特 定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 800,000 万元 拟置出资产/置出资 产指顺丰控股截至评估基准日的全部资产与负债 拟购买资产/购买资 产指顺丰泰森 100%股权 本次重大资产置换/ 重大资产置换 指 顺丰控股以置出资产与顺丰泰森原全体股东所持购买资产的 等值部分进行置换, 购买资产与置出资产的交易价格以审计、 评估基准日的评估值为准,由各方协商确定 本次发行股份购买资 产/发行股份购买资 产指购买资产超过置出资产价值的差额部分,由顺丰控股向顺丰 泰森原全体股东发行股份进行购买 顺丰控股 实施情况暨新增股份上市公告书摘要

5 本次发行/本次配套 融资/配套融资/重组 配套融资 指 上市公司拟向不超过

10 名符合条件的特定对象非公开发行 股份募集配套资金,募集资金总额不超过 800,000 万元,不 超过拟购买资产交易价格的 100% 标的资产 指 拟置出资产与拟购买资产的合称 本公告书摘要、本实 施情况暨新增股份上 市公告书摘要 指 《顺丰控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告 书摘要》 报告书/重组报告书 指 《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) 》 《重大资产置换及发 行股份购买资产协议》 指 鼎泰新材、刘冀鲁、刘凌云、顺丰泰森原全体股东于