PDF《顺丰控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产》

2016 年6月14日签署的 《重大资产置换及发行股份购买资产协议》 《 盈利预测补偿协议》 指 鼎泰新材、顺丰泰森原全体股东于

2016 年6月14 日签署的 《盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议 之补充协议》 指 鼎泰新材、 顺丰泰森原全体股东于

2016 年9月9日签署的 《盈 利预测补偿协议之补充协议》 审计基准日/评估基 准日 指2015 年12 月31 日 交割日 指 指置出资产或购买资产完成工商变更登记之日 独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、招商 证券股份有限公司 华泰联合证券、独立 财务顾问(牵头联席 主承销商) 指 华泰联合证券有限责任公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 招商证券、独立财务 顾问 (联席主承销商) 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商 指 高盛高华证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司、国开证券有限责任公司 高盛高华证券 指 高盛高华证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 国开证券 指 国开证券有限责任公司 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 江苏银信 指 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 顺丰控股 实施情况暨新增股份上市公告书摘要

6 《公司章程》 指 《顺丰控股股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 A 股指人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 除另有说明, 本公告书摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符, 均为四舍五 入所致. 顺丰控股 实施情况暨新增股份上市公告书摘要

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第一节 本次发行基本情况

一、上市公司的基本情况 公司名称 顺丰控股股份有限公司 股票上市地 深圳证券交易所 证券代码

002352 证券简称 顺丰控股 公司类型 股份有限公司(上市) 注册地址 安徽省马鞍山市当涂工业园 办公地址 广东省深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦 本次发行前注册资本 4,183,678,213 元 法定代表人 王卫 统一社会信用代码 91340500150660397M 董事会秘书 甘玲 邮政编码

243100 联系电话 0755-36395338 传真 0755-36646400 公司网站 www.sf-express.com 经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报);

市场营销策划、投资咨询及 其他信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);

供应链管 理;

资产管理、资本管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管 理、证券资产管理等业务);

汽车租赁(不含带驾驶人员的汽车出 租);

道路普通货运;

企业总部管理.(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次交易的决策和审批过程