PDF《梅花生物科技集团股份有限公司 2019年度第一期中期票据募...》

六、其他事项.160 十

七、承诺事项.161 十

八、公司受限制资产情况.162 十

九、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况.168 二

十、直接债务融资计划安排.169

第七章公司的资信状况.171

一、信用评级情况.171

二、公司其他资信情况.173

第八章本期中期票据的担保情况.176

第九章税项

177

一、增值税.177

二、所得税.177

三、印花税.177

第十章公司信息披露工作安排.178

一、中期票据发行前的信息披露.178

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.178

三、中期票据存续期内定期信息披露.179

四、其他.180 第十一章投资者保护机制.181

一、违约事件.181

二、发行人违约责任.181

三、投资者保护机制.182

四、不可抗力.187

五、弃权.187

六、特有投资者保护条款.187 第十二章本次中期票据发行的有关机构.194 第十三章备查文件.197

一、备查文件.197

二、文件查询地址.197

三、网站.198 附录:相关财务指标说明.199

4 梅花生物科技集团股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 梅花生物/梅花集团/本公司/ 公司/集团公司/本集团/发行 人 指 梅花生物科技集团股份有限公司. 债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具,即具有法人资格的非金融 企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还 本付息的有价证券. 理财直接融资工具 指 一种由商业银行作为发起管理人设立、直接以单一企 业的债权融资为资金投向、在指定的登记托管结算机 构统一托管、在合格的投资者之间公开交易、在指定 渠道进行公开信息披露的标准化投资载体. 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在3-10 年内还本付息的债务融资工具. 本期中期票据 指 金额15亿元、期限3年的梅花生物科技集团股份有限公 司2019年度第一期中期票据. 本次发行 指 本期中期票据的发行. 募集说明书 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《梅花生物科技集团股份有限公司2019年度第一 期中期票据募集说明书》. 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件(包括但不限于本募集说明书及 发行公告). 主承销商/招商银行 指 招商银行股份有限公司. 联席主承销商/民生银行 指 中国民生银行股份有限公司.

5 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承 销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数 量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 (价格)并进行配售的行为.集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理. 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司. 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构,本期中期票据发行期间由招商银行股份有限 公司担任. 承销商 指 将负责承销本期中期票据的一家、或多家、或所有机 构(根据上下文确定). 承销团 指 由主承销商、联席主承销商组织的本期中期票据承销 商组成的承销团. 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的《梅花生物科 技集团股份有限公司2019 年度中期票据承销协议》. 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销团其他成员为本次发 行签订的《梅花生物科技集团股份有限公司中期票据承 销团协议》. 余额包销 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照承销团协 议的规定,在承销期结束时,将售后剩余的本期中期票 据全部自行购入的承销方式. 上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日). 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日).