PDF《D18》

2 华融国际信托有限责任公 司151,000.00 97.5% 信托、财 务顾问 、担保 等3华融金融租赁股份有限公 司200,000.00 99.9% 融资租 赁4融德资产管理有限公司178,800.00 59.3% 资产收购、债权资产和抵债实物资产的追偿、重组、经营 管理 、置换、转 让或出 售等 ( 六) 本预案披露前

24 个月内中国华融与发行人之间重大交易事项 本预案披露前

24 个月内,中国华融与发行人之间不存在重大交易事项.

五、交易对方的声明和承诺 中航工业、机电公司、盖克机电及中国华融作为本次重大资产重组的交易对方,均已出具《 承诺函》 如下: 本公司保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并愿意承担个别和连带的法律责任.

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景 ( 一) 适应我国航空工业发展的客观需要 我国政府高度重视航空工业发展,从战略高度确立了航空工业在国防、经济发展中的地位.

2006 年《国家中长期科学和技术发展规划纲要》 中将大型飞机作为

16 个重大专项之一;

《 国民经济和社会发展 十 一五 规划》 中提到发展新支线飞机、大型飞机、直升机和先进发动机、机载设备,扩大转包生产,推进产业 化;

国家发展与改革委员会《 高技术产业发展 十一五 规划》 中也提出作为重点发展的八大产业之一的航 空业要扩大民用飞机产业规模,提升航空产业配套能力. 在国防科工局 十一五 规划中,航空工业也被列 为重点发展行业,将以支线飞机为重点,开展大飞机项目的研制,重视发展通用飞机、民用直升机和转包生 产,初步实现民用飞机产业化. 随着航空工业发展重心的确定,作为配套产品的航空机电业务亦将迎来快速发展的良好契机.为积极 应对这一发展趋势,基于所处中航系统内在航空领域积累多年的宝贵经验及优势,公司在此时启动本次重 大资产重组能较好地适应我国航空工业发展的客观需要. ( 二) 满足我国航空工业产业布局重大调整的要求

2008 年底中航工业根据国务院的有关决定,在原中航一集团、原中航二集团全部所属企事业单位基 础上组建成立,即标志着我国航空工业产业布局迈出了实质且重要的一步.中航工业的组建,从体制机制、 专业化重组、资源优化配置、军民结合发展角度,对我国航空工业进行结构调整和布局优化,进一步激发我 国航空工业内生动力,显著提高产业发展软实力,促进航空工业转型升级,实现全面协调可持续发展,高度 贴合国务院对中航工业 充分体现专业化、特色化,突出航空主业,推进与社会资源的结合,提高资源使用 效率. 同时,强化创新,军民统筹,协调发展,提高综合效益 的要求. ( 三) 航空产业专业化整合战略的需要 中航工业的成立承载着我国航空工业快速做大做强的重任.为深入贯彻科学发展观,本着 航空报国、 强军富民 的集团宗旨,践行 敬业诚信、创新超越 的集团理念,全面实施 两融、三新、五化、万亿 的发展 战略,中航工业坚持以市场化改革为取向,推进专业化整合和国际化开拓,突出航空主业,实现各业务板块 的产业化发展. 力争利用三年左右时间,按照运输机制造和民用飞机零部件、航空电子系统、航空机电系 统、航空元器件、专用车、汽车及零部件、发动机主机、动力控制系统、动力传动系统、直升机、通用飞机、重 机装备等业务分类,围绕各相关上市企业对主营业务进行专业化整合,做大做强上市企业,实现航空主营 业务进入资本市场. 依托成熟的资本运作经验,时逢中航工业业务板块整合发展契机,同时为进一步推动航空机电业务的 专业化整合, 中航精机拟通过向中航工业及其他三家交易对方定向发行股份购买其共同持有的航空机电 业务优质资产,以打造航空机电业务板块的专业化整合和产业化发展平台,加速产业发展,快速提升上市 公司的整体竞争实力. ( 四) 顺应经济全球化的发展趋势和背景 当前国际航空制造企业的发展方向是聚焦核心业务,充分利用和参与全球资源与市场,不断优化提高 管理和运营效率;