PDF《丹化化工科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告》

1 证券代码:600844

900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临2008-035 丹化化工科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特别提示

1、公司拟自筹资金9,000万元及2008年非公开发行A股股票筹集资金10.1亿 元分两次对通辽金煤化工有限公司(以下简称 通辽金煤 )进行增资,第一次 增资完成后, 公司将持有通辽金煤22.01%股权, 第二次增资完成后公司最终持有 通辽金煤51%股权, 公司已聘请具有证券从业资格的审计机构对通辽金煤进行了 审计,并聘请具有证券从业资格的评估机构对通辽金煤进行了评估.

2、增资行为有利于上市公司的可持续发展.公司向通辽金煤增资9,000万元 后将成为通辽金煤第二大股东,有利于公司对通辽金煤注入管理、人才和技术等 产业资源和要素,更好地推进20万吨/年乙二醇项目建设,同时中国科学院福建 物质结构研究所和上海金煤化工新技术有限公司的技术出资向通辽金煤注入了 涵盖催化剂和工艺两个体系,包括从小试、中试到工业化试验中各项专利技术、 专利申请权技术、鉴定技术和技术秘密在内的与乙二醇生产相关的全部技术成 果.通辽金煤因此获得了完整全面的自主知识产权和技术独占的优势,这将使通 辽金煤未来的发展更加迅速和具有可持续性.

3、关联董事已在表决中予以回避.

一、关联交易概述 丹化化工科技股份有限公司 (以下简称 丹化科技 或 公司 ) 拟通过2008 年非公开发行A股股票筹集资金约11亿元增资通辽金煤(其中公司以自筹资金 9,000万元先行实施第一次增资,再通过非公开发行募集资金实施第二次增资, 并置换先行投入的自筹资金),并最终持有通辽金煤51%的股权.

2 公司增资通辽金煤行为构成关联交易.

二、关联交易审议情况 公司董事会非关联董事审议通过了该增资议案,关联董事已回避表决,独立 董事发表了明确的意见. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权. 此次增资使用非公开发行股票方式筹集资金, 本次非公开发行须经中国证监 会核准.

三、本次关联交易涉及的增资补充协议的主要内容

1、通辽金煤的现有股东情况 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 上海金煤化工控股有限公司 15,000

60 上海金煤化工新技术有限公司 5,000

20 上海欣鸿投资管理有限公司 3,000

12 上海慧资投资有限公司 2,000

8 合计 25,000

100

2、补充协议主体、签订时间

2008 年5月5日,公司与相关增资各方签订了增资协议.2008 年8月20 日,公司与相关增资各方签订了增资补充协议. 补充协议主体:上海金煤化工控股有限公司(甲方)、上海金煤化工新技术 有限公司(乙方)、上海欣鸿投资管理有限公司(丙方)、上海慧资投资有限公 司(丁方)、丹化化工科技股份有限公司(戊方)及中国科学院福建物质结构研 究所(己方).

3、认缴方式 (1)协议各方同意,本次增资分两次实施;

其中:第一次增资为通辽金煤 注册资本由25,000万元增加至40,896.73万元(以下简称 第一次增资 );