PDF《新凤鸣集团股份 有限公司》

1 股票简称:新凤鸣 股票代码:603225 新 新凤 凤鸣 鸣集 集团 团股 股份 份有 有限 限公 公司 司Xinfengming Group Co.

,Ltd 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 (申报稿) 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室) 二零一八年 月2声明 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.

3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素:

一、关于公司本次可转换公司债券发行符合条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定,公司本 次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件.

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本公司聘请新世纪资信为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级, 公司 主体信用评级为 AA 级,本次可转换公司债券信用级别为 AA 级.在本次 可转换公司债券存续期内, 新世纪资信将每年至少进行一次跟踪评级.如果由于 公司外部经营环境、 自身或评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用评级级 别变化,将会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响.

三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定,公开发行可转换公司债 券, 应当提供担保, 但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司 除外.截至2017年12月31日,公司经审计的归属于母公司股东的所有者权益为 65.60亿元,高于15亿元.因此,本次发行的可转换公司债券未提供担保,请投 资者特别关注.

四、公司的股利分配情况

(一)股利分配政策 根据《公司法》和《新凤鸣集团股份有限公司章程》(于2017 年4月18 日 上市之日起生效)的规定,公司现行有关股利分配政策如下:

(一)利润分配原则

1、公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报,并兼顾公司的可持续发展;

2、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下, 公司优先选择现金分红方式,并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,

4 保证现金分红信息披露的真实性.

3、公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经 营能力.

(二)利润分配形式及期间

1、公司采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配利润.

2、公司每一会计年度进行一次利润分配,通常由年度股东大会上审议上一年 度的利润分配方案;