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2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 华能国际电力股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人: 华能国际电力股份有限公司 注册金额: 人民币200亿元 本期发行金额: 人民币20亿元 发行期限: 270天 主体长期信用等级: AAA(中诚信国际信用评级有限责任公司) AAA(中债资信评估有限公司) 担保情况: 无担保 主承销商、簿记管理人:招商银行股份有限公司 二零一五年六月 华能国际电力股份有限公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

1 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价,也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司发行的本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期 融资券的持有人,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的 重大事项. 本募集说明书属于优化版募集说明书, 投资人可通过发行人在相关 网站披露的历次募集说明书查阅历史信息. 相关链接详见 第十三章 备 查文件 . 华能国际电力股份有限公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

2 目录

第一章 释义4

第二章 风险提示.7

一、本期超短期融资券的投资风险

7

二、与发行人相关的风险.7

第三章 发行条款.13

一、本期超短期融资券主要条款

13

二、发行安排.14

第四章 募集资金用途.16

一、融资目的.16

二、募集资金用途.16

三、本期超短期融资券募集资金的管理.16

四、公司承诺.17

第五章 发行人基本情况

18

一、发行人基本情况

18

二、发行人历史沿革及股本变动情况.18

三、发行人股权结构及实际控制人情况.19

四、发行人重要权益投资情况.22

五、发行人内部治理及组织机构设置情况.31

六、发行人董事、监事及高管人员情况.32

七、发行人员工情况

37

八、发行人主营业务情况.37

九、发行人行业地位及竞争优势

50

第六章 发行人资信状况.52

一、发行人信用评级

52

二、发行人其他资信情况.53

第七章 发行人近一期基本情况.57

一、 发行人近一期主营业务情况.57

二、 发行人近一期重大事项情况.64

三、 发行人近一期资信状况变动情况.65

第八章 债务融资工具信用增进.66

第九章 税项67

一、营业税.67