PDF《2005 年天津泰达投资控股有限公司 公司债券发行章程》

附件一:

2005 年天津泰达投资控股有限公司 公司债券发行章程 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本发行章程.

本发行人 保证发行章程的内容真实、准确、完整,主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 释义: 在本发行章程中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 本公司、公司、发行人、泰达控股:指天津泰达投资控股有限公 司. 本项目、该项目、项目:指天津市区至滨海新区轻轨交通工程. 本期债券:指由发行人申请发行的总额为

15 亿元人民币的

2005 年天津泰达投资控股有限公司公司债券. 主承销商:指渤海证券有限责任公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承销 商和其他承销团成员组成的承销团. 余额包销:指承销团按照承销团协议在承销期结束时,将售后剩 余的本期债券全部自行购入的承销方式. 发行章程、本章程:指为发行本期债券而经国家发展和改革委员 会批准同意的《2005 年天津泰达投资控股有限公司公司债券发行章 程》 . 担保人、建行天津分行:指中国建设银行股份有限公司天津市分 -

1 - 行. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 元:如无特别说明,指人民币元. 第一条 债券发行依据

2005 年天津泰达投资控股有限公司公司债券业经国家发展和改 革委员会发改财金 [2005]2632 号文件批准发行. 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人 名称:天津泰达投资控股有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区宏达街

19 号 法定代表人:刘惠文 联系人: 朱文芳、从恩胜 联系

电话:022-

25201916、022-25201962 邮政编码:300457

网址:http://www.teda.com.cn

二、承销商

(一)主承销商:渤海证券有限责任公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街

29 号 法定代表人:张志军 联系人: 黄鲲、柳春雷、李琰、宋宏宇 联系地址:天津市河西区宾水道

3 号 联系

电话:022-

28451641、022-28451647 邮政编码:300061

网址:http://www.ewww.com.cn

(二)副主承销商:

1、国联证券有限责任公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街

8 号-2-法定代表人:范炎 联系人:陈旭华、葛霖 联系

电话:010-

83988062、0510-2833321 邮政编码:214002

2、国都证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路赛格广场

45 楼 法定代表人:王少华 联系人:杨麟、闫雪晶 联系地址:北京市东城区安外大街

2 号安贞大厦

3 层 联系

电话:010-64482828-

217、010-64482828-359 邮政编码:100011

3、华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街

239 号 法定代表人:张慎修 联系人:孙强 联系地址:北京市海淀区紫竹院路华澳中心嘉慧苑

2 层 联系

电话:010-51662928-310 邮政编码:100089

4、国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路

15 号 法定代表人:管荣升 联系人:孙恬、宫志强 联系地址:上海市天钥桥路

216 号422 室 联系

电话:021-

64875710、021-62618936 邮政编码:200030

5、申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路

171 号 法定代表人:王明权 联系人:刘路、王俭保、黄维炜 -