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重庆钢铁股份有限公司

2013 年度 备考合并盈利预测

2013 年8月31 日 目录

1 引言

1 2 备考盈利预测的编制基础

3 3 备考盈利预测的基本假设

4 4 备考合并盈利预测表

7 5 备考盈利预测编制说明

8 6 结论

19 附件一 主要会计政策和会计估计 重庆钢铁股份有限公司

2013 年度备考合并盈利预测 第1页共19 页1引言 1.

1 基本情况 重庆钢铁股份有限公司( 本公司 )是于

1997 年8月11 日在重庆市成立的股份有限 公司.本公司的母公司为重庆钢铁(集团)有限责任公司( 重钢集团 ). 本公司主要从事板材、热轧板卷、型材、线材、钢坯及焦化副产品的生产和销售. 根据重庆市人民政府节能减排、产业布局和战略规划的要求,重钢集团需实施战略性 整体环保搬迁,将其主要产业由重庆市大渡口区( 大渡口老区 )搬迁至重庆市长寿 区经济开发区( 长寿新区 ).由于租用重钢集团位于大渡口老区的土地进行生产经 营,本公司也在重庆市政府拟定的搬迁范围之内.本公司于

2010 年4月开始进行搬 迁.于2012 年3月31 日,本公司已基本完成了搬迁工作,主要生产经营活动已转移 至长寿新区.同时,为确保本公司钢铁冶炼生产线资产的完整,本公司启动了与重钢 集团之间的重大资产重组事宜. 本公司于

2012 年5月3日与重钢集团签订了《资产购买及搬迁损失补偿协议》( 重 组协议 ),并于

2012 年5月29 日公告了《重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行股 份购买资产并募集配套资金的关联交易预案》( 重组预案 ).本公司于

2012 年10 月24 日与重钢集团签订了《资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议》( 补充协 议 ),并于

2012 年10 月24 日公告了《重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集 配套资金暨关联交易报告书(草案)》( 重组报告书 ). 根据重组报告书,本次重大资产重组的交易标的为重钢集团在长寿新区投建的钢铁生 产相关资产及配套公辅设施( 标的资产 ),交易方式为重钢集团将根据其针对本公 司搬迁工作曾经做出的有关承诺,以标的资产价值的一部分弥补本公司因搬迁导致的 固定资产减损;

标的资产价值扣除重钢集团承诺补偿的老区固定资产减损额后的部 分,以本公司向重钢集团发行股份、承接负债及支付现金相结合的方式作为支付对价 ( 重大资产重组 ).同时,为了支持本公司在本次重大资产重组完成后生产经营活 动的顺利开展,缓解后续营运资金压力,本公司拟向不超过

10 名投资者发行股份募集 配套资金,拟募集配套资金总额不超过

20 亿元. 虽然本次重大资产重组交易的交易基准日及评估、审计基准日均为

2012 年3月31 日,但是根据重组协议及其补充协议,协议的生效依赖于未来相关审批.本备考盈利 预测假设本公司已获取相关审批,重组协议及其补充协议已经生效,重大资产重组已 于2012 年3月31 日完成( 备考事项 ). 重庆钢铁股份有限公司

2013 年度备考合并盈利预测 第2页共19 页1.2 本备考盈利预测仅供本公司本次重大资产重组向中国证券监督管理委员会申请向特定 对象发行股份购买资产之目的使用,不得用作任何其他目的. 1.3 本备考盈利预测的涵盖期间为

2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日( 预测期 ).本 备考盈利预测的编制日为