PDF《中国东方集团控股有限公司*》

1 香港 交易 及结 算所 有限 公司 及香港 联合 交易 所 有限公 司对 本公 告之 内 容概不 负责 ,对 其准 确性 或完 整性 亦不 发表 任何 声明, 并明 确表 明 ,概不 对因 本公 告全 部 或任何 部份 内容 而产 生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中国东方集团控股有限公司*(於百慕达注册成立的有限公司) (股份编号:581) 须予披露交易 有关於 (1)钢铁产能收购及 (2)正达钢铁 29%股权权益收购 背景 於本公告日,正达钢铁,一间本公司间接非全资拥有的附属公司,由津西钢 铁持有 71%及李枫先生持有 29%(其亦代表正达钢铁的其他个人小股东们持有 权益).诚如於日期为二零一六年十月二十八日及二零一七年六月二十七日的 本公司公告内所披露,经本集团与唐山市政府协商后,基於中国政府实施的 减少钢铁产能政策,包括国务院关於钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的 意见,正达钢铁已於二零一六年及二零一七年 关闭其厂房以及於二零一七年 六月二十七日已完成关停所有的生产设备.津西钢铁、李枫先生 (及代表个人 小股东们)及唐山市政府其后就正达钢铁的发展展开讨论.

2 经由唐山市政府发起的进一步谈判,根抖阋痪拍暌辉率(交易时段 后)由津西钢铁及李枫先生(及代表个人小股东们)之间签订的一份框架协议 , 唐山市政府、津西钢铁及李枫先生(及代表个人小股东们)就正达钢铁已达成一 项主安排.在该框架协议下: (1) 根煞莨郝蛐,津西钢铁须以现金代价款人民币 1,450 万元向李枫先 生(及代表个人小股东们)收购目标股份,应付予李枫先生;

及(2) 根苁展盒,津西钢铁须以现金代价款人民币 8.924 亿元向唐山产 能交易中心收购目标产能. (1) 产能收购 於二零一九年一月十六日(交易时段后),津西钢铁及唐山产能交易中心签订产 能收购协议,其主要条款撮要如下: 日期 二零一九年一月十六日(交易时段后) 参与方 (1) 卖方 : 唐山产能交易中心 (2) 买方 : 津西钢铁 於本公告日,旅亲鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,唐山产能交易 中心,为一间国有企业,及其最终实益拥有人均为本公司及其关连人士(根 上市规则的定义)的独立第三方. 将予收购的资产 根榈奶蹩,唐山产能交易中心同意出售,以及津西钢铁同意收购,该目 标产能.

3 代价款 目标产能的代价款为人民币 8.924 亿元,此款应在产能收购协议签署后收到 由唐山产能交易中心发出的增值税发票的 两个营业日内,由津西钢铁向唐山 产能交易中心以现金支付;

目标产能的代价款将由本集团的内部财务资源支 付. 代价款的基准 目标产能的代价款乃在唐山市政府的指导下由津西钢铁和唐山产能交易中心之 间按一般商业条款经公平磋商而达致,其中包括考虑到本公司对该目标产能的 预定用途等. (2) 股份收购 於二零一九年一月十六日(交易时段后),津西钢铁及李枫先生(及代表个人小 股东们)签订股份购买协议,其主要条款撮要如下: 日期 二零一九年一月十六日(交易时段后) 参与方 (1)卖方 : 李枫先生(及代表个人小股东们) (2)买方 : 津西钢铁 於本公告日,旅亲鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,除作为正达钢 铁的一位主要股东(根鲜泄嬖虻亩ㄒ)外,李枫先生为本公司及其关连人士 (根鲜泄嬖虻亩ㄒ)的独立第三方. 於本公告日,旅亲鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,正达钢铁的其 他个人小股东们为本公司及其关连人士(根鲜泄嬖虻亩ㄒ)的独立第三方.