PDF《中国东方集团控股有限公司*》

4 将予收购的资产 根榈奶蹩,李枫先生,及代表个人小股东们同意出售,以及津西钢铁同 意收购,该目标股份. 目标股份转让的完成 於签订股份购买协议的七个营业日内,李枫先生(及代表个人小股东们)须安排 把目标股份转让予津西钢铁,而李枫先生(及代表个人小股东们)及津西钢铁双 方须就目标股份在相关的政府机构完成转让登记. 代价款 目标股份的代价款为人民币 1,450 万元,此款应在目标股份完成转让登记的 三日内,由津西钢铁向李枫先生(及代表个人小股东们)以现金支付;

此代价款 将由本集团的内部财务资源支付. 代价款的基准 目标股份的代价款乃基於所有个人小股东们於正达钢铁已缴付股本的部份 厘定,即於本公告日占正达钢铁已缴付股本人民币 5,000 万元的 29%,由津西钢 铁和李 枫先 生(及代表 个人 小股东 们)之间, 按一般商业条款经公平磋商而达 致. 参与方的资料 本集团及津西钢铁的资料 本公司是一间从事钢铁产品及铁矿石贸易业务的投资控股公司.於本公告日, 本集团主要从事生产及销售钢铁产品、钢铁产品及铁矿石贸易和房地产业务. 津西钢铁是一间於中国成立的有限责任公司并为本公司间接拥有 97.6%的附属 公司,而其主要从事生产及销售钢铁产品、钢铁产品及铁矿石贸易和房地产业 务.

5 唐山产能交易中心的资料 唐山产能交易中心是一间於中国成立的国有企业,其主要从事能源消费权、节 能量、产能及碳排放权的交易及相关谘询服务,和节能技术推广服务. 正达钢铁的资料 正达钢铁是一间於中国成立的有限责任公司,於二零一七年在 正达最终关停 前,其主要从事生产及销售钢铁产品及钢铁产品和铁矿石贸易,自正达最终关 停后,正达钢铁并无任何实质业务营运且保持著不活动状态.於本公告日,正达钢铁是由津西钢铁持有71% 以及由李枫先生(及代表个人小股东们)持有29%,且为本公司的一间间接非全资拥有的附属公司,而其财务业绩已被合并 於本集团财务业绩之内. 待收购股份完成时,正达钢铁将由津西钢铁全资拥有并将会继续成为本公司的 一间间接非全资拥有的附属公司,而其财务业绩继续被合并於本集团财务业绩 之内. 根锔痔粗泄峒谱荚蛩嘀频奈淳蠛酥莆癖ū,正达钢铁截至二 零一八年六月三十日止的未经审核净负债总额为人民币 1.128 亿元;

而紧接著 该收购事项的前两个财政年度,正达钢铁未经审核的除税前及后之净利润 /亏 损为如下: 截至十二月三十一日止的财政年度 (人民币'

000 元) (人民币'

000 元) 二零一七年 二零一六年 除税前净利润/(亏损) 37,521 (602,059) 除税后净利润/(亏损) 11,550 (646,728)

6 产能收购及股份收购的理由及裨益 诚如於

2018 年中期报告中所披露,本集团致力於改善生产设备以加强效能以 及保留较多现金和资源以应付未来业务发展需要,包括装备整合、改造及大型 化. 根粕绞姓压嫉奶粕绞懈痔圃煲抵蠢捶⒄辜苹,本公司预期唐山 市政府可能要求企业到二零二零年完成关停所有 1,000 立方米或以下容积的高 炉及所有

100 吨或以下容积的转炉.此外,自二零一八年一月一日,中国政 府已实施《钢铁行业产能置换实施办法》,在此之下允许位处於环境敏感区域 (如河北省)以最少 1.25 吨的旧产能置换为