PDF《安徽省司尔特肥业股份有限公司 可转换公司债券》

安徽省司尔特肥业股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

1 证券简称:司尔特 证券代码:002538 安徽省司尔特肥业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构(联席主承销商) 联席主承销商 二一九年五月 安徽省司尔特肥业股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第一节 重要声明与提示 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称 司尔特 、 发行人 、 公司 或 本公司 )全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民 共和国证券法》(以下简称 《证券法》 )等有关法律、法规的规定,本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 、 深圳证券交易所 (以 下简称 深交所 )、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅2019年4月3日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》(以下简称 《募集说明书》 )和《安徽省司尔特 肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》的全文. 本上市公告书中,如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与 本公司公开发行可转换公司债券募集说明书中的相同. 安徽省司尔特肥业股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第二节 概况

一、可转换公司债券简称:司尔转债

二、可转换公司债券代码:128064

三、可转换公司债券发行量:80,000.00万元(800.00万张)

四、可转换公司债券上市量:80,000.00万元(800.00万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019年5月7日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年4月8日至2025年4月8日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年10月14日至2025年4月8日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一 年的当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不 另付息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付息债权登记日) 申请转换成公司股票的可转债, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息 年度的利息.

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十

一、保荐机构(联席主承销商):国元证券股份有限公司 联席主承销商:国元证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 十

二、 可转换公司债券的担保情况: 本次发行的可转换公司债券不提供担保. 十

三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:公司聘请了中证鹏元资信 评估股份有限公司(以下简称 鹏元资信 )对本次发行的可转换公司债券进行 资信评级,鹏元资信对司尔特主体信用评级为AA,对本次发行的可转换公司债券 的信用评级为AA.公司本次发行的可转换公司债券上市后,鹏元资信将进行跟踪 评级. 安徽省司尔特肥业股份有限公司 可转换公司债券上市公告书