PDF《安徽省司尔特肥业股份有限公司 可转换公司债券》

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第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》 (以下简称 《管理办法》 )、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 《上市规则》 )以及其他相关的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]2224号 文核准,公司于2019 年4月8日公开发行了800.00万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额8.00 亿元. 本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先 配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机 构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行. 对 认购金额不足8.00亿的部分由联席主承销商包销. 经深交所 深证上[2019]243号 文同意,公司本次公开发行的8.00亿元可 转换公司债券将于2019年5月7日起在深交所挂牌交易,债券简称 司尔转债 , 债券代码

128064 . 本次发行的《募集说明书》及其摘要已于2019年4月3日在深圳证券交易所指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露. 安徽省司尔特肥业股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第四节 本次发行概况

一、公司基本情况 公司名称:安徽省司尔特肥业股份有限公司 英文名称:Anhui Sierte Fertilizer Industry Co.,LTD 注册地址:安徽省宁国经济技术开发区 法定代表人:金国清 股票简称:司尔特 股票代码:002538 成立时间:1997年11月5日(2007年10月9日整体变更设立股份公司) 上市时间:2011年1月18日 上市地点:深圳证券交易所 总股本:718,120,283(股) 董事会秘书:方君 联系

电话:0563-4181590 传真:0563-4181525 互联网网站:www.sierte.com 经营范围:复合肥料、专用肥料、水溶肥料、复合微生物肥料、有机-无机 复混肥料、生物有机肥、有机肥料、土壤调节剂、微生物菌剂的研发、生产、销售,硫酸、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、合成氨、碳氨及副盐酸、铁粉、磷石 膏生产、加工、销售;

经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营化肥、农地 膜、 农机具的购销业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、 机械设备、 零配件及技术的进出口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除 外);

经营进料加工和 三来一补 业务;

设计、制作、发布本企业形象及产品 广告;

硫铁矿、高岭土的开采、加工和销售(其中:硫铁矿、高岭土的开采、加 工由分公司经营)、道路货物运输.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动). 主营业务:复合肥料及专用肥料研发、生产、销售.

二、公司的设立及历次股本变化情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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(一)公司设立情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司成立于

1997 年11 月5日,前身为宁国市中 化司尔特化肥有限公司.

2004 年6月30 日,名称变更为安徽省宁国司尔特化肥有限公司. 经2007 年9月15 日公司

2007 年第五次股东会决议和

2007 年9月30 日公 司创立大会暨第一次股东大会决议批准,安徽省宁国司尔特化肥有限公司原有 股东作为发起人,以武汉众环会计师事务所有限责任公司审计的截至

2007 年8月31 日净资产 124,262,421.23 元为基数,按照 1:0.8853 的比例折合 11,000.00 万元股本,有限公司整体变更为股份有限公司.净资产超出股本部分合计 14,262,421.23 元转为资本公积.2007 年9月25 日,武汉众环会计师事务所有 限责任公司对发起人上述出资情况进行审验并出具了众环验字[2007]089 号《验 资报告》.2007 年10 月9日,发行人在宣城市工商行政管理局办理完成工商变 更登记手续,企业法人注册登记号为342500000007690.有限公司整体变更为安 徽省司尔特肥业股份有限公司. 安徽省司尔特肥业股份有限公司设立时,股本结构如下: 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 6,985.00 63.50 武汉长江创业投资有限公司 2,200.00 20.00 金国清 814.00 7.40 田三红 550.00 5.00 楼江451.00 4.10 合计11,000.00 100.00