PDF《2018 年公开发行公司债券 发行公告》

100 万元(含100 万元) ,超过

100 万元的必须是

100 万元的整数倍,主承销 商另有规定的除外.

9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违 规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理 委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

11、发行人将在发行结束后及时向上交所提出上市交易申请,并将申请在上交 所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌.发行人将在发行结束后尽快办理有 关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告.

12、经联合评级综合评定,本次债券信用等级为 AA,发行人主体长期信用等 级为 AA,评级展望稳定.本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任 何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《鹏博士电信传媒集团 股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》 .有关本次发 行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

14、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

15、如遇市场变化,经发行人与主承销商协商一致后可以推迟本期债券发行, 再次启动发行时间将另行公告,敬请投资者关注. 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告 释义 在本公告书中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 公司、本公司、发行人或鹏 博士 指 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 本次债券 指 证监会核准发行人面向合格投资者公开发行的不超过 人民币16亿元的公司债券 本期债券 指 发行人本期发行的 鹏博士电信传媒集团股份有限公 司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 本期发行 指 本期债券的公开发行(面向合格投资者) 主承销商、债券受托管理人、 长城证券 指 长城证券股份有限公司 《网下利率询价及申购申请 表》 指 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格 投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请 表》 《配售缴款通知书》 指 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格 投资者公开发行公司债券配售缴款通知书》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 证券登记机构、登记机构、 登记托管机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 簿记建档 指 主承销商和发行人协商确定利率区间后,向市场公布 发行正式的发行文件,由簿记管理人记录网下合格投 资者认购公司债券利率及数量意愿,遵循公平、公正、 公开原则,按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率并进行配售的行为 资信评级机构 指 联合信用评级有限公司 信用评级报告 指 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格 投资者公开发行公司债券信用评级报告》 合格投资者 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券 交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修 订) 》 规定且在登记公司开立合格证券账户的机构 (法律、法规禁止购买者除外) 鹏博士电信传媒集团股份有限公司