PDF《（ 「本公司」）日期为2018 年》

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1 C 除另有界定者外,本公告所用词汇与WAC Holdings Limited ( 「本公司」 ) 日期为2018年 8月31日刊发的招股章程(「招 股章程」 ) 所界定者具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 及香港中央结算有限公司(「香 港结算」 ) 对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购本公司股份或其他证券的邀请或要约.有意投资者在决定是否投资根泄烧鲁烫岢史⑹鄣姆⑹酃煞萸, 务请细阅招股章程,以了解下述有关本公司及股份发售的详细资料. 本公告不会直接或间接於或向美国(包 括其领土及属地、美国任何州份以及哥伦比亚地区) 发布、刊发、分派.本公告并不构成或组成任何要约或游说於美国购买或认购证券的一部分.发售股份并未亦不会根1933年美国证券法(经 修订(「美 国证券法」 ) ) 或美国任何州份的证券法登记,且不得於美国境内提呈发售、出售、质押或转让,惟获豁免遵守美国证券法及美国适用州证券法的登记规定或毋须遵守该等登记规定的交易除外.概无证券将於美国境内进行公开发售. 发售股份的有意投资者务请注意,倘於上市日期上午八时正(香 港时间) 或之前发生任何招股章程「包 销-包销安排及开支-公开发售-终止理由」 一节所载之事件,独家全球协调人(为 其本身及代表其他公开发售包销商) 可於向本公司发出书面通知后,全权酌情决定即时终止公开发售包销协议. C

2 C WAC Holdings Limited (於开曼群岛注册成立之有限公司) 以股份发售方式於香港联合交易所有限公司GEM上市发售股份数目:288,000,000股股份(可 视乎发售量调整权行使与否而定) 公开发售股份数目:28,800,000股股份(可 予重新分配) 配售股份数目:259,200,000股股份(可 予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定) 最高发售价:每股发售股份0.28港元,另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费(须 於申请时以港元缴足及可予退还) 面值:每股股份0.01港元股份代号:8619 保荐人独家全球协调人联席账簿管理人副牵头经办人副经办人C3C本公司已向联交所申请批准已发行股份及根时净⑿屑肮煞莘⑹劢璺⑿械墓煞(包 括根惺狗⑹哿康髡赡芊⑿械娜魏味钔夤煞菀约案汗扇苹赡苁诔龅娜魏喂汗扇裥惺购罂赡苄胗璺⑿械娜魏喂煞) 上市及买卖.假设股份发售於2018年9月17日 (星 期一) 上午八时正或之前在香港成为无条件,预期股份将於2018年9月17日 (星 期一) 上午九时正开始在GEM买卖.倘发售量调整权获行使,则本公司将於联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.wcce.hk刊发公告. 股份发售包括公开发售初步提呈28,800,000股股份(可 予重新分配) 及配售初步提呈259,200,000股股份(可 予重新分配及视乎发售量调整权而定) ,分别相当於股份发售项下初步提呈的发售股份总数的10%及90%.公开发售及配售之间的发售股份分配可按招股章程「股 份发售的架构及条件」 一节所列予以重新分配. 具体而言,独家全球协调人可於若干情况下将发售股份自配售重新分配至公开发售以满足公开发售的有效申请.根敢HKEx-GL91-18,倘上述重新分配并非根GEM上市规则第6项应用指引而作出,则於该重新分配后可能重新分配至公开发售的发售股份总数最多不得超过向公开发售所作之最初分配的两倍(57,600,000股发售股份,相当於股份发售项下初步可供认购的发售股份数目的20%) . 就股份发售而言,本公司已向配售包销商授出发售量调整权,可由副牵头经办人(为 彼等本身及代表配售包销商) 自上市日期起直至於公开发售项下递交申请最后一日起计30日内任何时间行使有关发售量调整权,以要求本公司按发售价配发及发行最多合共43,200,000股额外股份,占根煞莘⑹鄢醪娇晒┤瞎悍⑹酃煞葑苁15%,以应付配售之超额分配(如 有) . 如招股章程所述,待股份获批准在GEM上市及买卖且符合香港结算的证券收纳规定,股份将获香港结算接纳为合资格证券,自上市日期或香港结算决定的任何其他日期起,可於中央结算系统内寄存、结算及交收.联交所参与者间的交易须於任何交易日后第二个营业日在中央结算系统内进行交收.所有中央结算系统的活动均须依皇庇行У闹醒虢崴阆低骋话愎嬖蚣爸醒虢崴阆低吃俗鞒绦蚬嬖蚪.本公司已作出一切必要安排,以使股份获准纳入中央结算系统. C