PDF《山东地矿股份有限公司》

证券代码:

000409 证券简称: 山东地矿 公告编号: 2016-085 山东地矿股份有限公司 关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施和 承诺事项的公告 重大提示:公司董事会对公司资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填 补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,并将提交股东大会表 决.

公司提示广大投资者注意:公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来 利润做出的保证. 为保障中小投资者利益,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》 (国办发[2013]110 号) 、 《国务院关于进一 步促进资本市场健康发 展的若干意见》 (国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)等相关法律、法规、规范性文件的要求,山 东地矿股份有限公司(以下简称 公司 或 上市公司 )就本次重大资产重组对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析, 并就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及公司拟采取的措施说明如下:

一、本次重大资产重组的基本情况 山东地矿股份有限公司拟通过发行股份的方式购买莱州金盛矿业投资有限公司(下称 莱州金盛 )100%股权,交易价格为 204,838.09 万元,本次交易对价全部以发行股份的方 式支付. 本次发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告之日. 经交易 各方协商,公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前

20 个交易日公司股票交 易均价的 90%,即9.52 元/股. 在本次发行股份购买资产的同时,公司拟采用锁价方式拟向阳光投资、地矿资本、翰耀 投资、明石创投、曾鸿斌、徐燎燃等

6 名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资 金,募集配套资金总额不超过 93,000 万元,不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%. 本次发行股份募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产一致,为9.52 元/股. 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

二、本次重大资产重组对每股收益的影响

(一)主要假设 以下假设仅为测算本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代 表公司对

2016 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测.投资者不应据此进行投资决 策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

(1)假设公司

2016 年9月完成重大资产重组(此假设仅用于分析本次重大资产重组 每股收益摊薄计算, 不代表公司对于业绩的预测, 亦不构成对本次重大资产重组实际完成时 间的判断) ,最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

(2) 假设公司

2016 年非经常性损益和归属于上市公司股东的净利润与

2015 年水平相 当;

(3)本次交易标的莱州金盛在

2016 年尚未达产,不产生利润.因此,本次计算

2016 年每股收益时不考虑其

2016 年的利润数;

(4)假设不考虑

2016 年上市公司资本公积定向转增股本,同时本次配套资金按上限 募集,即募集配套资金总额为 93,000 万元.最终发行股数以证监会核准为准. (5)假设宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境未发生重大不利变化.