PDF《中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表》

11、独立财务顾问按照证监会要求出具的《上市公司并购重 组财务顾问专业意见附表第

2 号――重大资产重组》 √

12、独立财务顾问按照证监会要求出具的《上市公司并购重 组财务顾问专业意见附表第

3 号――发行股份购买资产》 √

13、其他备查文件 √ 第二部分 重大资产重组报告书相关文件 是否不适 用 备注

一、重大资产重组报告书及相关文件

1、重大资产重组报告书全文(上网)及其摘要(上网) √ 本次为预案,未披 露本项文件,下同

2、董事会决议及公告(登报并上网) √

3、独立董事意见(登报并上网) √

4、召开股东大会通知(登报并上网,如有) √

5、公告的其他相关信息披露文件(如有) √

二、独立财务顾问和律师事务所出具的文件

1、独立财务顾问报告(上网) √

2、法律意见书(上网) √

三、本次重大资产重组涉及的财务信息相关文件

1、本次重大资产重组涉及的拟购买/出售资产的财务报告和 审计报告(确实无法提供的,应当说明原因及相关资产的财 务状况和经营成果)(上网) √

2、本次重大资产重组涉及的拟购买/出售资产的评估报告及 评估说明(上网,如有) √

3、 根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司备考 财务报告及审阅或审计报告(上网) √

4、盈利预测报告和审核报告(上网,如有) √

5、 上市公司董事会、 注册会计师关于上市公司最近一年及一 期的非标准保留意见审计报告的补充意见(上网,如需) √

6、交易对方最近一年的财务报告和审计报告(如有) √

四、本次重大资产重组涉及的有关协议、合同和决议

1、重大资产重组的协议或合同(附条件生效的交易合同) √

2、涉及本次重大资产重组的其他重要协议或合同 √

3、 交易对方与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测 数的情况签订的补偿协议(涉及《重组办法》第三十五条规 定情形的,如有) √

4、交易对方内部权力机关批准本次交易事项的相关决议 √

五、本次重大资产重组的其他文件

1、有关部门对重大资产重组的审批、核准或备案文件 √

2、债权人同意函(涉及债务转移的) √

3、关于同意职工安置方案的职工代表大会决议或相关文件 (涉及职工安置问题的) √

4、关于股份锁定期的承诺(涉及拟发行股份购买资产的) √

5、交易对方的营业执照复印件 √

6、拟购买资产的权属证明文件 √

7、与拟购买资产生产经营有关的资质证明或批准文件 √

8、上市公司全体董事和独立财务顾问、律师事务所、会计师 事务所、资产评估机构等证券服务机构及其签字人员对重大 资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 √

9、独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估 机构等证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其 出具的结论性意见的同意书 √

10、独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评 估机构等证券服务机构及其签字人员的资格证书或有法律效 力的复印件 √

11、上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措 施及保密制度的说明,以及与所聘请的证券服务机构签署的 保密协议,及符合《重组办法》第四十二条、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订) 》 第 五章信息披露 之