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安信证券股份有限公司

2015 年度第一期短期融资券 尽职调查报告 发行人:安信证券股份有限公司 尽职调查人:上海浦东发展银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 二零一五年一月

1 声明为补充流动资金,安信证券股份有限公司(以下简称 安信证券 或 公司 ) 经公司董事会及股东大会批准,申请在银行间债券市场公开发行短期融资券.

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 浦发银行 )作为安信证券本次短 期融资券主承销商,中信银行股份有限公司(以下简称 中信银行 )担任联席主承 销商,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司 短期融资券管理办法》的有关规定进行尽职调查. 在此项工作中,安信证券的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、 副本材料、口头证言及其他相关资料.浦发银行、中信银行的责任是遵循勤勉尽 责、诚实信用原则,通过各种有效方法和步骤对安信证券进行充分调查,掌握安信 证券的发行资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态和业务、管理及财务 状况等,对安信证券的还款意愿和还款能力做出判断,以确信安信证券申请文件真 实性、准确性和完整性. 浦发银行、中信银行通过查阅、访谈、实地调查、信息分析、讨论等方式, 通过对安信证券发行资格、历史沿革和现状、股权结构、控股股东和实际控制人情 况、公司治理结构、公司董事会、监事会及高级管理人员情况、信息披露能力、主 营业务、财务状况、信用记录调查、或有事项及其他重大事项等情况调查,对安信 证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券的发行发表意见,对短期融资券募集 说明书中涉及内容的真实性、准确性、完整性进行审查,同时对证券是否符合发行 条件出具结论性意见.

2 目录

第一章 释义.3

第二章 发行资格.5

第三章 发行人历史沿革.10

第四章 公司控股股东、实际控制人及重要权益投资情况.12

第五章 公司治理结构.16

第六章 公司董事会、监事会及高级管理人员.22

第七章 发行人信息披露能力.25

第八章 公司主营业务情况.26

第九章 发行人财务状况.45

第十章 或有事项及其他重大事项情况.65 第十一章 信用记录调查.66 第十二章 尽职调查结论性意见.68

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第一章 释义 在本尽职调查报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 发行人/安信证券/公司 指 安信证券股份有限公司 本期短期融资券 指 发行额度为12亿元,期限91天的 安信证券股 份有限公司2015年度第一期短期融资券 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 《安信证券股份有限公司2015年度第一期短 期融资券发行公告》 募集说明书 指 安信证券股份有限公司2015年度第一期短期 融资券募集说明书》 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海清算所/登记托管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销协议 指 主承销商和联席主承销商与发行人签署的 《安 信证券股份有限公司2014-2015年度短期融资 券承销协议》 承销团 指 承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销团协议 指 《安信证券股份有限公司2014-2015年度短期 融资券承销团协议》 招标总额 指 本期短期融资券发行额度 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统