PDF《金宇生物技术股份有限公司》

(四)股份登记情况 本次发行新增股份已于

2016 年9月20 日在中登公司上海分公司办理完毕登 记托管相关事宜.本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的 次一交易日起在上海证券交易所上市交易.

三、本次发行基本情况

(一)发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元.

(二)发行数量 根据投资者认购情况,公司本次发行人民币普通股(A 股)40,322,580 股, 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行.

(三)发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决 议公告日,即2016 年2月25 日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公 司股票均价的 90% (定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量),即24.43 元/ 股.经公司

2015 年年度股东大会审议通过《公司

2015 年度利润分配预案》(每10 股派发现金红利 4.00 元(含税)),并于

2016 年6月24 日实施完毕,公司 本次非公开发行股票发行价格相应调整为不低于 24.03 元/股. 公司和主承销商根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统 计,通过簿记建档的方式,按照价格优先、金额优先、时间优先等原则,最终确 定本次发行的发行价格为 31.00 元/股.

(四)募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额 1,249,999,980.00 元,扣除发行费用(包括承销费用、 保荐费用、律师费用、验资费用等)26,019,529.79 元后,募集资金净额为 1,223,980,450.21 元.

(五)股份锁定期 本次非公开发行,7 名投资者认购的股票自发行结束之日起

12 个月内不得 转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行.

四、本次发行对象概况

(一)发行对象及认购数量 本次非公开发行按照 《金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请 书》规定的程序和规则,依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定,发行人与 东北证券根据簿记建档等情况,按照价格优先、金额优先、时间优先等原则确定 认购获配对象及获配股数. 本次发行最终价格为 31.00 元/股,募集资金总额为 1,249,999,980.00 元,发 行股票数量 40,322,580 股, 发行股票数量未超过中国证监会核准上限

5100 万股;

发行对象总数为

7 名,不超过

10 名.最终确定的发行对象及其获配情况如下: 序号 询价对象名称 获配股数(股) 获配金额(元)

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