PDF《声明及提示》

在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公司 登记托管.

(九)信用级别:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发 行人主体长期信用等级为 AA-,本期债券的信用等级为 AAA.

(十)债券担保:本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公 司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

2019 年乐亭投资集团有限公司公司债券募集说明书 目录释义1第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.10 第四条 认购与托管.13 第五条 债券发行网点.15 第六条 认购人承诺.16 第七条 债券本息兑付办法.18 第八条 发行人基本情况.20 第九条 发行人业务情况.30 第十条 发行人财务情况.45 第十一条 已发行尚未兑付的债券.78 第十二条 募集资金用途.79 第十三条 偿债保证措施.88 第十四条 风险揭示.98 第十五条 信用评级.98 第十六条 投资人保护条款.110 第十七条 法律意见.125 第十八条 其他应说明的事项.127 第十九条 备查文件.128

2019 年乐亭投资集团有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义: 发行人/乐亭城投/公司 指 乐亭投资集团有限公司 中共乐亭县委 指 中国共产党乐亭县委员会 乐亭县国资办 指 乐亭县国有资产监督管理委员会办公室 乐亭县工商局 指 乐亭县市场监督管理局 河北联业 指 河北联业电子商务有限公司 乐安物业 指 乐亭县乐安物业服务有限公司 浩源供水 指 唐山海港浩源供水有限公司 唐山银行 指 唐山银行股份有限公司 伟恒商贸 指 乐亭县伟恒商贸有限公司 唐山城建 指 唐山市城市建设投资集团有限公司 本期债券 指 发行人发行的总额不超过人民币

10 亿 元的

2019 年乐亭投资集团有限公司公 司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在 中国境内的公开发行 募集说明书 指《2019 年乐亭投资集团有限公司公司 债券募集说明书》 主承销商/国信证券/ 簿记管理人 指 国信证券股份有限公司 分销商 指 华融证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向 簿记管理人发出申购订单,簿记管理人 负责记录申购订单,最终由发行人与簿 记管理人根据申购情况确定本期债券的 最终发行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商和分销商组成的承销团

2019 年乐亭投资集团有限公司公司债券募集说明书

2 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额,承担债券发行 的风险,在发行期结束后,将各自未售 出的本期债券全部自行购入,并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的 款项 中央国债登记公司/托 管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 乐亭县政府/县政府 指 乐亭县人民政府 县财政局 指 乐亭县财政局 监管银行/债权代理人/ 承德银行乐亭支行 指 承德银行股份有限公司唐山乐亭支行 中诚信/评级机构 指 中诚信国际信用评级有限公司 三峡担保/担保人 指 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理条例》/《条例》 指 《企业债券管理条例》 《管理通知》/《通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加 强企业债券管理工作的通知》 《 债券持有人会议规则》 指《2019 年乐亭投资集团有限公司公司 债券之债券持有人会议规则》 《资金账户开立和监管 协议》 指《2019 年乐亭投资集团有限公司公司 债券资金账户开立和监管协议》 《债权代理协议》 指《2019 年乐亭投资集团有限公司发行 公司债券之债权代理协议》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日) . 元指人民币元