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31 号2019 年乐亭投资集团有限公司公司债券募集说明书

8 负责人:董俊辉 联系人:张洪绪 联系地址:河北省唐山市乐亭县乐亭镇城区金融大街

31 号 联系

电话:0315-4630055 传真:0315-4630059 邮编:063600

八、托管人

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:水汝庆 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-

88170745、010-88170731 传真:010-

88170752、 010-66061875 邮编:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:聂燕 联系人:王博 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东

166 号中国保险大厦

34 楼 联系

电话:021-68870172 传真:021-68875802-8245 邮政编码:200120

九、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号证券大厦

2019 年乐亭投资集团有限公司公司债券募集说明书

9 总经理:黄红元 联系人:孙治山 联系地址:上海市浦东南路

528 号证券大厦 联系

电话:021-68809228 传真:021-68807177 邮编:200120

2019 年乐亭投资集团有限公司公司债券募集说明书

10 第三条 发行概要

一、发行人:乐亭投资集团有限公司

二、债券名称:2019 年乐亭投资集团有限公司公司债券(简称

19 乐亭债 )

三、发行总额:人民币

10 亿元

四、债券期限:7 年期.本期债券设计提前偿还条款,在债券存 续的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金

五、债券利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,采用单利按年 计息,不计复利,逾期不另计利息.本期债券通过中央国债登记结算 有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市 场化方式确定发行票面年利率.簿记建档区间应依据有关法律法规, 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定

六、发行价格与认购单位:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且 不少于 1,000 元

七、发行方式及发行对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方 式, 通过承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国 家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机 构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行

八、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,机构投资者 在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托 管;

在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管

九、 发行期限: 发行的发行期限为

3 个工作日, 自发行首日至

2019 2019 年乐亭投资集团有限公司公司债券募集说明书

11 年4月15 日

十、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2019 年4月10 日 十

一、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2019 年4月11 日 十

二、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年 的4月11 日为该计息年度的起息日 十

三、 计息期限: 本期债券的计息期限为

2019 年4月11 日至

2026 年4月10 日止 十

四、 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本, 自2022 至2026 逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例 偿还债券本金.采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息 十