PDF《西安隆基硅材料股份有限公司 非公开》

西安隆基硅材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

1 证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-165 号 西安隆基硅材料股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案 股票简称:隆基股份 股票代码:601012 二一五年十二月 西安隆基硅材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

2 公司声明

一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

五、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 西安隆基硅材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

3 重要提示

1、 西安隆基硅材料股份有限公司

2015 年度非公开发行股票方案已经公司第 三届董事会

2015 年第十九次会议审议通过.

2、本次发行对象为不超过十名的特定投资者.发行对象范围为:符合相关 法律、 法规规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、 信托投资公司、 财务公司、 保险机构投资者、 合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的合格投资者 等. 证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的, 视为一个发行对象. 信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购.

3、 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会

2015 年第十九次会议 决议公告日,即2015 年12 月30 日.发行价格不低于定价基准日前二十个交易 日公司股票均价的百分之九十, 即不低于 12.46 元/股.最终发行价格将在公司取 得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施 细则》等相关规定,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞 价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定. 公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整.

4、本次非公开发行股票数量不超过 23,916.5329 万股(含) .在该上限范围 内, 最终发行数量将由董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际认购情况与 保荐机构(主承销商)协商确定. 若在定价基准日至发行日期间,因公司派息、送股、资本公积金转增股本及 其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的, 本次非公开发行股票数量上 限将作相应调整.

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 29.80 亿元,扣除发行费用后 的募集资金净额全部用于以下投资项目: 西安隆基硅材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

4 序号项目名称 投资总额 (万元) 募集资金投入 金额(万元)

1 年产 2GW 高 效单晶电池、 组件项目 1.1 泰州乐叶年产 2GW 高 效单晶 PERC 电池项目 198,155 190,000 1.2 泰州乐叶年产 2GW 高 效单晶光伏组件项目 59,292 50,000