PDF《西安隆基硅材料股份有限公司 非公开》

2 补充流动资金 58,000 58,000 合计 315,447 298,000 本次募集资金投资项目年产 2GW 高效单晶电池、组件项目拟通过公司全资 子公司泰州乐叶光伏科技有限公司具体实施, 募集资金将由公司通过全资子公司 乐叶光伏科技有限公司向泰州乐叶光伏科技有限公司增资的方式注入. 本次发行的募集资金到位前, 公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用 自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换.若本次 发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量, 公司 可根据项目的实际需求, 按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金 额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决.

6、本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由新老股东共享.

7、根据有关法律法规规定,本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准 及中国证监会的核准.

8、 根据中国证监会 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 、 《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 等相关规定, 公司分别于

2014 年2月28 日和

2014 年4月14 日召开了第二届董事会第三次会议和

2014 年第一 次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 ,对原《公司章 程》中的利润分配制度进行了完善;

公司于

2014 年8月1日召开了

2014 年第二 次临时股东大会,审议通过了《公司未来三年分红回报规划(2014-2016 年) 》的 议案,进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款,增加股利分配决 策透明度和可操作性,便于股东做出远期财务规划,并对公司经营和分配情况进 行监督.具体内容详见本预案

第五节 董事会关于公司利润分配政策的说明 . 西安隆基硅材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5 目录目录.5 释义.6

第一节 本次非公开发行股票概要.8

一、发行人基本情况.8

二、本次非公开发行的背景和目的.8

三、本次非公开发行对象及其与公司的关系.16

四、本次非公开发行方案概要.16

五、本次发行是否构成关联交易.19

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.19

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

20

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.21

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划.21

二、募集资金投资项目基本情况及发展前景.21

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.30

一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构 的变动情况.30

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.31

三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情 况.32

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.32

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次非公开发行大量增加负债(包括或有负 债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.32

第四节 本次非公开发行相关风险.34

一、太阳能光伏行业波动风险.34