PDF《股票简称：南山铝业 股票代码：6002》

三、控股股东的重要承诺及履行情况.65 十

四、股利分配政策.67 十

五、前次发行可转换公司债券情况.67 十

六、董事、监事、高级管理人员.68

第四章 同业竞争和关联交易

71

一、同业竞争.71

二、关联方及关联关系.71

三、报告期内关联交易情况.72

第五章 财务会计信息.80

一、报告期会计师的审计意见.80

二、公司近三年的财务报表.80

三、公司近三年的主要财务指标.95

四、2005 年度新旧会计准则差异调节表和注册会计师的审阅意见.97

第六章 管理层讨论与分析

100

一、公司的财务状况分析.100

二、公司的盈利能力分析.106

三、资本性支出分析.111

四、会计政策、会计估计变更情况.112

五、重大担保、诉讼、或有事项.113

六、财务状况和盈利能力发展趋势的分析.113

第七章 本次募集资金运用

115

一、本次计划募集资金总额、项目审批情况及时间进度.115

二、本次募集资金项目情况.115

三、本次募集资金项目的环保审批情况和环保投入情况.126

第八章 历次募集资金运用

128

一、近五年内募集资金运用的基本情况.128

二、前次募集资金实际使用情况.130

三、注册会计师对前次募集资金使用情况的结论意见.130

第九章 董事会及有关中介机构声明

132 南山铝业可转换公司债券申请文件 募集说明书 1-1-7

一、本公司董事、监事、高级管理人员声明.132

二、保荐人(主承销商)声明.135

三、发行人律师声明.136

四、审计机构声明.137

五、债券信用评级机构声明.138

第十章 备查文件

139 南山铝业可转换公司债券申请文件 募集说明书 1-1-8 释义本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 简称具体含义 发行人、本公司、公司、南山铝业 指山东南山铝业股份有限公司 控股股东、母公司、 南山集团、 集团公司 指南山集团公司 铝业新材料公司 指烟台南山铝业新材料有限公司 铝压延新材料公司 指龙口南山铝压延新材料有限公司 氧化铝公司 指龙口东海氧化铝有限公司 铝箔公司 指烟台东海铝箔有限公司 股东大会 指山东南山铝业股份有限公司股东大会 董事会 指山东南山铝业股份有限公司董事会 监事会 指山东南山铝业股份有限公司监事会 可转债 指本公司本次发行的可转换公司债券 本次发行 指本公司本次公开发行

28 亿元、票面金额为

100 元,2,800 万张 可转债的行为 募集说明书 指本公司本次发行的可转债募集说明书 上交所 指上海证券交易所 上海期交所 指上海期货交易所 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易日 指上海证券交易所的正常营业日 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 LME 指London Metal Exchange,伦敦金属交易所 安泰科 指安泰科信息开发有限公司,中国有色金属工业信息中心下属的 信息咨询机构 保荐人、主承销商、 国信证券 指国信证券股份有限公司 承销团、承销机构 指国信证券股份有限公司牵头组织的承销团 发行人律师、律师 指北京市浩天信和律师事务所 南山铝业可转换公司债券申请文件 募集说明书 1-1-9 审计机构、会计师 指山东汇德会计师事务所有限公司 资信评级机构 指大公国际资信评估有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指《上市公司证券发行管理办法》 《公司章程》 指《山东南山铝业股份有限公司章程》 公司原股东 指本次发行股权登记日上交所收市后,在登记公司登记在册的本 公司之股东 合格投资者 指在登记结算公司开立上海证券交易所证券账户的境内自然人、 法人(国家法律、法规禁止者除外)和合格境外机构投资者 优先配售 指本公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量 以确定的比例优先认购本次发行的可转债 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 近三年、报告期 指2005 年、2006 年及