PDF《深圳贝仕达克技术股份有限公司》

? ? ? ? ? ? ? ? 深圳贝仕达克技术股份有限公司 Shenzhen Bestek Technology Co.

, Ltd. (深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) ? (深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦十六层至二十六层) 保荐机构 (主承销商) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险.投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定. 创业板风险提示 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报 稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据. ? 发行概况? 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 本次拟公开发行不超过 2,667 万股, 不低于本次公开发 行后公司总股本的 25.00%. 本次发行全部为新股发行, 原股东不公开发售股份. 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【】元 预计发行日期: 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 不超过 10,667 万股 保荐人(主承销商) : 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期: 【】年【】月【】日 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 发行人声明? 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东、实际控 制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资 料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭 受损失的,将依法赔偿投资者损失. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损 失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险. 深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项,并认真阅读本招股说明书 第四 节? ? 风险因素 的全部内容.

一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺