PDF《须予披露交易 组建合营公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒅邢拊鹑喂) (股份代号:836) 须予披露交易组建合营公司於二零一六年十月二十六日,本公司全资附属公司华润电力投资与北京京能就组 建合营公司订立合营协议.合营公司将从事开发电力项目,包括内蒙古的一个 2*660 兆瓦超超临界间接空冷燃煤发电机组电力项目. 由於本公司及北京京能已根竟眷抖阋涣昃旁率湃招嫉氖准浜嫌 司协议成立首间合营公司,故根准浜嫌拘槟饨械慕灰准昂嫌拘 议根鲜泄嬖虻 14.22 条及第 14.23 条按合并基准考虑. 由於一项或多项适用百分比率 (按合并基准计算) 超过 5% 但低於 25%,故组建合 营公司根鲜泄嬖虻谑恼鹿钩杀竟镜囊幌钚胗枧督灰,须遵守上市规则 第十四章的公告规定. 绪言 於二零一六年十月二十六日,本公司全资附属公司华润电力投资与北京京能就组建 合营公司订立合营协议.合营协议的主要条款载列如下. C

2 C 合营协议 日期 二零一六年十月二十六日 订约方 (i) 华润电力投资;

及(ii) 北京京能. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,北京京能及其最终实益拥有人均 为独立第三方. 北京京能目前持有首间合营公司的 30% 权益,而首间合营公司为本公司的间接非全 资附属公司.由於根鲜泄嬖虻 14A.09 条,首间合营公司为本公司无关重要的附 属公司,因此,尽管北京京能於首间合营公司拥有权益,其并不被视为本公司的关 连人士. 出资 合营公司的投资总额预计为人民币 57.47 亿元,而合营公司的注册资本将为人民币 19.16 亿元,即投资总额的约 33.34%.订约方将以现金进行出资,详情如下: 订约方 出资额 於合营公司 的股权百分比 (人民币) 华润电力投资 574,800,000 30% 北京京能 1,341,200,000 70% 订约方须於合营公司取得营业执照日期起三个月内支付其各自出资额的 30%,而其 各自出资额的余下部分须根嫌镜氖导首时拘枰Ц,但须根潇逗嫌 司的股权百分比按比例支付并须於收到合营公司的支付请求时

30 个营业日内予以支 付. C

3 C 订约方作出的出资额乃由订约方经考虑合营公司的预期资本需要后公平磋商厘定. 华润电力投资应付的出资额拟以本集团的内部资源拨付. 若合营公司的财务资源不足,订约方可提供担保以使合营公司能够取得融资,或按 其出资比例向合营公司提供股东贷款. 合营公司目的 合营公司将从事开发电力项目,包括内蒙古的一个 2*660 兆瓦超超临界间接空冷燃 煤发电机组电力项目. 董事会组成 合营公司的董事会由七名董事组成,其中五名将由北京京能任命,而余下两名董事 将由华润电力投资任命.合营公司的董事长将由北京京能任命. 股权转让限制及产权负担 一名订约方在没有取得另一名订约方的事先书面同意情况下不得向第三方转让或质 押其於合营公司的股权. 倘一名订约方拟将其於合营公司的股权转让,则另一名订约方应对该股权拥有优先 购买权. 利润分配 可供分配的税后利润将按订约方於合营公司的出资比例分配予订约方. C