PDF《凌源钢铁股份有限公司关于》

2015 年3月31 日尚有 72,280 万元未使用的银行授信额度,但随着资产负债率的提高,公司从银行获 取经营周转资金贷款的难度越来越大,费率也越来越高,财务费用对扣非后的净 利润影响越来越大.报告期公司扣非后净利润分别为-33,544.49 万元、 -40,604.56 万元、-72,836.66 万元,同期财务费用分别为 12,439.10 万元、 21,769.86 万元、34,768.45 万元,财务费用对扣非后净利润构成的影响分别为 37.08%、53.61%、47.73%. 本次非公开发行成功后,公司的资产负债率将下降至 64.49%,低于同行业 平均水平,这将有助于公司节约财务费用,改善盈利能力,降低偿债风险,维持 公司的持续经营能力,切实保护中小股东利益.因此,本次通过非公开发行募集 资金全部用于偿还银行贷款是必要的,也是合理的.

(二)补充披露募集资金偿还银行贷款的具体安排,包括银行名称、贷款 期限、贷款利率、担保措施、贷款用途等,以及是否可能超过实际需要量;

公司拟募集资金偿还银行贷款的具体安排如下: 贷款银行 金额年利率 (%) 贷款日到期日担保措施 用途 凌源中行 5,000 6.00 2014-7-18 2015-7-17 信用贷款 购买原燃料 凌源工行 7,000 5.10 2014-8-12 2015-7-21 信用贷款 购买原燃料 凌源工行 5,000 5.10 2014-8-15 2015-8-5 信用贷款 购买原燃料 凌源工行 5,000 5.10 2014-10-30 2015-8-11 信用贷款 购买原燃料 凌源工行 5,000 5.10 2014-11-7 2015-8-12 信用贷款 购买原燃料 盛京银行 10,000 6.00 2014-10-13 2015-9-16 信用贷款 购买原燃料

4 凌源工行 8,000 5.35 2014-10-15 2015-10-9 信用贷款 购买原燃料 沈阳兴业 10,000 6.60 2014-10-17 2015-10-16 信用贷款 购买原燃料 凌源工行 8,000 5.35 2014-10-24 2015-10-23 信用贷款 购买原燃料 凌源建行 15,000 6.00 2014-10-28 2015-10-27 信用贷款 购买原燃料 大连光大 9,200 6.30 2014-11-10 2015-11-9 信用贷款 购买原燃料 凌源中行 4,800 5.60 2014-11-24 2015-11-20 信用贷款 购买原燃料 大连光大 9,200 6.30 2015-1-6 2016-1-5 信用贷款 购买原燃料 沈阳招行 5,000 6.16 2015-1-7 2016-1-6 信用贷款 购买原燃料 凌源工行 4,700 5.35 2015-1-9 2016-1-7 信用贷款 购买原燃料 沈阳兴业 10,000 6.16 2015-1-9 2016-1-8 信用贷款 购买原燃料 凌源工行 7,000 5.35 2015-1-8 2016-1-8 信用贷款 购买原燃料 沈阳招行 5,000 6.16 2015-1-30 2016-1-12 信用贷款 购买原燃料 大连光大 9,200 6.30 2015-1-20 2016-1-19 信用贷款 购买原燃料 沈阳兴业 10,000 6.16 2015-1-22 2016-1-21 信用贷款 购买原燃料 沈阳招行 10,000 6.16 2015-2-4 2016-2-3 信用贷款 购买原燃料 凌源中行 9,000 5.60 2015-2-13 2016-2-5 信用贷款 购买原燃料 大连中信 7,000 5.94 2015-4-29 2016-2-29 信用贷款 购买原燃料 大连广发 5,000 6.42 2015-3-13 2016-3-12 信用贷款 购买原燃料 沈阳招行 5,000 5.89 2015-3-27 2016-3-24 信用贷款 购买原燃料 沈阳兴业 12,000 5.35 2015-3-27 2016-3-26 信用贷款 购买原燃料 合计 200,100 本次非公开发行募集资金到位后,随着上述银行贷款到期,公司将使用募集 资金按照贷款到期期限偿还到期贷款,募集资金不足部分,公司将以自有资金偿 还.考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计,公司将本着有利于优化债务结 构、尽可能节省利息费用的原则灵活安排偿还银行贷款,若本次非公开发行募集 资金到位时,上述个别银行贷款如已到期偿还,剩余部分的余额不足