PDF《山西焦化非公开发行文件 发行情况报告书》

4、

2007 年7月12 日,

10 家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款,2007 年7月13 日,主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款.同日,北京京 都会计师事务所出具了京都验字(2007)第039 号《验资报告》予以验证确认.

5、2007 年7月18 日,公司完成本次发行股份登记托管工作. 1.1.2 本次发售证券的基本情况

1、发行股票的类型和面值:本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股),股 票面值为人民币 1.00 元/股.

2、发行数量 根据投资者认购情况, 本次发行 A 股共计 8,000 万股,全部采取向特定投资者非 公开发行的方式.

3、定价依据及发行价格 通过薄记建档的方式, 主承销商与公司根据询价结果并综合考虑项目资金需求、 公司股票二级市场表现等情况,最终确定本次非公开发行股票的发行价格为人民币 山西焦化非公开发行文件 发行情况报告书 1-2-5 12.70 元/股. 该发行价格相对于董事会决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票交 易收盘价算术平均值 8.18 元溢价 55.26%,相对于

2007 年7月20 日(公告发行情 况报告书之日)前二十个交易日公司股票均价 17.90 元/股有 29.05%的折扣,相对 于2007 年7月19 日(公告发行情况报告书之前一日)公司股票收盘价 16.56 元/ 股有 23.31%的折扣.

4、募集资金和发行费用 根据北京京都会计师事务所出具的验资报告,本次发行募集资金总额 101,600 万元人民币, 扣除发行费用 4,315.6 万元后, 实际募集资金净额为 97,284.4 万元人 民币,其中:股本 8,000 万元人民币,资本公积 89,284.4 万元人民币. 该笔资金已汇入公司指定的募集资金专用帐户中.公司将依据《上市公司证券 发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对募集资金进行 专户管理,专款专用. 公司董事会决定的募集资金专用帐户为中国工商银行洪洞县支行,账号为 0510030029022149385. 1.1.3 各发行对象的情况 本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者 及其他合格的机构投资者等不超过

10 名的特定投资者.

1、本次发行对象 经过比较特定投资者的认购价格和数量,本次非公开发行股票的对象确定为以 下机构: 序号 投资者名称 认购价格(元) 认购股数(万股)

1 三一集团有限责任公司 12.70 1,200

2 红塔证券股份有限公司 12.70 1,000

3 北京环球银证投资顾问有限公司 12.70 1,000

4 杭州恒富通实业有限公司 12.70

800 5 华夏基金管理有限公司 12.70

800 6 江西国际信托投资股份有限公司 12.70

750 7 常熟万兴化工有限公司 12.70

750 8 中融国际信托投资有限公司 12.70

700 山西焦化非公开发行文件 发行情况报告书 1-2-6

9 中银国际基金管理有限公司 12.70

500 10 常州投资集团有限公司 12.70

500 合计 - - 8,000 本次发行结束后,将根据《上市公司证券发行管理办法》要求对所发行股份进 行锁定, 限售期: 机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起

12 个月内不得 转让.锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通.本次发行股份在中国登记机 构的登记日为

2007 年7月18 日,本次发行股份拟于

2008 年7月18 日起在上海证 券交易所上市流通.

2、本次发行对象基本情况:

1、公司名称 三一集团有限公司 企业性质: 有限责任公司 注册地: 长沙市星沙开发区 注册资本: 人民币 叁亿贰仟贰佰捌拾捌万元整 法定代表人: 易小刚 主要经营范围: 高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的 投资;