PDF《山西焦化股份有限公司 非公开发行A股发行情况报告书摘要暨...》

1 股票简称:山西焦化 股票代码:600740 公告编号:临2007-016 山西焦化股份有限公司 非公开发行A股发行情况报告书摘要暨股份变动公告 特别提示 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 重要声明 本发行情况报告书摘要及股份变动公告的目的仅为向公众提供有关本次发 行的简要情况.

投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书全文.发 行情况报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

第一节 本次发售概况 1.1 本次发售履行的相关程序

1、2006 年6月9日,公司召开第四届董事会第八次会议,会议通过了《关 于向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》.

2、2006 年7月14 日,公司召开第二十二次股东大会,会议表决通过《关 于向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》,并授权董事会全权办理本次非 公开发行 A 股股票相关事项.

3、2007 年4月4日,公司本次发行申请由中国证券监督管理委员会(以下 简称 中国证监会 )正式受理,2007 年6月27 日,中国证监会发行审核委员 会审核通过了公司本次非公开发行申请,2007 年7月5日,中国证监会以证监 发行字[2007]167 号文核准了本次发行申请.

4、公司董事会根据核准文件要求和股东大会授权办理本次非公开发行相关 事宜,向10 名特定机构投资者非公开发行 8,000 万股人民币普通股.2007 年72月12 日,10 家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款,2007 年7月13 日,主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款.同日,北京京都会计 师事务所出具了北京京都验字(2007)第039 号《验资报告》予以验证确认.

5、2007 年7月18 日,公司完成本次发行股份登记托管工作. 1.2 本次发售证券的基本情况

1、发行股票的类型和面值:本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股), 股票面值为人民币 1.00 元/股.

2、发行数量 根据投资者认购情况,本次发行 A 股共计 8,000 万股,全部采取向特定投资 者非公开发行的方式.

3、定价依据及发行价格 通过薄记建档的方式, 主承销商与公司根据询价结果并综合考虑项目资金需 求、公司股票二级市场表现等情况,最终确定本次非公开发行股票的发行价格为 人民币 12.70 元/股.该发行价格相对于董事会决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易收盘价算术平均值 8.18 元溢价 55.26%,相对于

2007 年7月20 日 (公告发行情况报告书之日)前二十个交易日公司股票均价 17.90 元/股有 29.05%的折扣,相对于

2007 年7月19 日(公告发行情况报告书之前一日)公司 股票收盘价 16.56 元/股有 23.31%的折扣.

4、募集资金和发行费用 根据北京京都会计师事务所出具的验资报告,本次发行募集资金总额 101,600 万元人民币,扣除发行费用 4,315.6 万元后,实际募集资金净额为 97,284.4 万元人民币,其中:股本 8,000 万元人民币,资本公积金 89,284.4 万 元人民币. 该笔资金已汇入公司指定的募集资金专用帐户中.公司将依据《上市公司证 券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对募集资金 进行专户管理,专款专用.

3 公司董事会决定的募集资金专用帐户为中国工商银行洪洞县支行,账号为 0510030029022149385. 1.3 本次发行对象的情况 本次非公开发行的对象为公司证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构 投资者及其他合格的机构投资者等不超过