PDF《股票代码：601011 股票简称：宝泰隆》

5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币 120,000 万元,在扣除 发行费用后,将继续用于焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目. 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

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6、 经中国证监会核准, 公司于

2015 年2月向社会非公开发行人民币普通股 16,000 万股,用于焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目.扣除发行费用后,公司前次 非公开募集资金净额为 131,881.20 万元.截至

2016 年6月30 日,前次募集资金实际 已投入项目 68,988.41 万元.按照目前项目实际建设进度及资金使用安排,剩余募集 资金预计将有阶段性地投入并使用完毕.本次发行的募集资金到位前,公司将根据项 目进度的实际情况及前次募集资金的使用情况, 利用自筹资金对募集资金项目先期投 入,在募集资金到位后予以置换.

7、本次非公开发行的 A 股股票自发行结束且股份登记完成之日起

12 个月内不 得转让.

8、本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化,本次非公开发行不会导 致公司股权分布不具备上市条件.

9、为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司的新老股东共享公司本次发 行前的滚存未分配利润.

10、提请投资者关注公司的股利分配政策、最近三年现金分红情况、未来三年股 东回报规划,具体内容详见

第五节 股利分配政策 .

11、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[2013]110 号)及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公司 制定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施,公司控股股东、实际控制 人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,相关措 施及承诺请参见本预案

第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 . 同时, 特别提醒投资者, 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证. 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

4 目录 特别提示.2 目录.4 释义.6

第一节 本次非公开发行方案概要

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一、发行人基本情况

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二、本次非公开发行的背景和目的

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三、发行对象及其与公司的关系

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四、本次非公开发行的具体方案

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五、募集资金投向

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六、本次发行是否构成关联交易

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七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

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八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

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九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

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第二节 本次募集资金使用的可行性分析

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一、本次非公开发行募集资金使用计划

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二、本次募集资金投资项目的基本情况

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三、项目发展前景

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四、募集资金投资项目的可行性分析

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五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

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六、募投项目所涉及相关报批事项及进展情况

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第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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一、本次发行后公司业务与资产、公司章程、股东结构、法人治理结构、业务结构的变动情 况24

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况