PDF《收购报告书摘要》

(三)设 立研究开发中心或部门,从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研究、开发 和培训活动,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;

(四)为其股东提 供咨询服务, 为其关联公司提供与其投资有关的市场信息]投资政策等咨询服务;

(五)向股东及其关联公司提供咨询服务;

(六)承接其股东和关联公司的服务 外包业务;

(七)经中国银行业监督管理委员会批准,向其所投资设立的企业提 供财务支持.

二、 收购人相关产权及控制关系 哈药集团成立于

1989 年5月13 日, 原为国有独资公司.

2005 年7月22 日, 经中华人民共和国商务部批准,哈药集团已由国有独资公司变更为中外合资有限 公司. 经批准,哈药集团注册资本由 4.3681 亿元变更为

37 亿元,其中哈尔滨市国 有资产监督管理委员会的出资额为 16.65 亿元人民币,占公司注册资本的 45%;

黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司的出资额为 3.7 亿元人民币,占公司 收购报告书

4 注册资本的 10%;

中信资本冰岛投资有限公司的出资额为 8.325 亿元人民币,占 公司注册资本的 22.5%;

华平冰岛投资有限公司的出资额为 8.325 亿元人民币, 占公司注册资本的 22.5%. 哈尔滨市 国资委 哈药集团有限公司 哈药集团股份有限公司 (股票代码:600664) 三精制药 (股票代码:600829) 黑龙江辰能哈工大 高科技风险投资有 限公司 中信资本冰岛 投资有限公司 华平冰岛投资 有限公司 10% 22.5% 22.5% 45% 46.07% 34.76% 28.75% 收购人主要股东及其他关联人的基本情况:

1、中信资本冰岛投资有限公司系中信资本投资有限公司为重组增资哈药集 团按照国际惯例而设立的.中信资本投资有限公司( 中信资本 )位于香港中环 添美道

1 号中信大厦

26 层.中信资本所属集团是中央直属的大型国有集团中信 集团的海外机构,主要业务为向国际及国内客户提供投资银行、资产管理及证券 买卖等金融服务.该集团旗下管理多个直接投资基金、股票基金和对冲基金.中 信资本所属集团依托中信集团在海外和国内完整的金融服务网络, 为中国企业走 向世界提供全方位的资本市场金融服务. 中信资本的全资控股母公司是中信资本 市场控股有限公司,其行政总裁是张懿宸.

2、华平冰岛投资有限公司系美国华平投资集团为重组增资哈药集团按照国 际惯例而设立的.美国华平投资集团(简称 华平 )是在美国注册成立的投资 基金管理公司,专门从事对产业的直接股本投资业务.华平的联席首席行政执行 官是 Charles R. Kaye 和Joseph P Landy.基于

2003 年12 月31 日独立审计报 收购报告书

5 告, 美国华平投资集团旗下用于投资哈药集团重组增资及作出资金支持声明的两 个基金Warburg Pincus Private EquityVIII 基金和Warburg Pincus International Partners 基金,拥有的总资产为 27.78 亿美元,净资产为 27.76 亿美元.净资产中不包括 48.43 亿美元的应收股本金,该金额按照管理公司的投 资决策,在管理公司作出投资决定后的数个工作日内到位.该等安排是全球巨型 基金管理公司的行业规范.

3、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司(简称 辰能 )成立于

2001 年8月,注册资本为 6.3 亿元人民币.由黑龙江省电力开发公司、哈尔滨工业大 学资产投资经营有限责任公司等共同出资组建, 是目前黑龙江省内最大的专业股 本投资机构.辰能位于哈尔滨市南岗区玉山路