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中国冶金科工股份有限公司

2014 年度第一期超短期融资券募集说明书

2014 年2月发行人 注册金额:人民币壹佰亿元整(RMB10,000,000,000) 本期发行金额:人民币叁拾伍亿元整(RMB3,500,000,000) 本期超短期融资券期限:180 天 担保方式:无担保 联席主承销商及簿记管理人 联席主承销商 交通银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司 2014年度第一期超短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断.

投资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准 确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承 担与其有关的任何投资风险. 本公司已批准本募集说明书, 本公司承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司

2011 年财务 报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 请投资者注 意阅读审计报告全文及相关财务报表附注. 本公司对相关事项已 作详细说明,请投资者注意阅读. 中国冶金科工股份有限公司 2014年度第一期超短期融资券募集说明书

3 目录释义.5?

第一章 风险提示与说明.10?

一、本期超短期融资券的投资风险.10?

二、与发行人相关的风险.10?

第二章 发行条款.20?

一、本期超短期融资券主要条款.20?

二、本期超短期融资券承销和发行方式.21?

第三章 募集资金运用.23?

一、募集资金用途.23?

二、承诺.23?

第四章 发行人基本情况.24?

一、发行人概况.24?

二、发行人历史沿革.24?

三、发行人股本结构及变动情况.25?

四、控股股东和实际控制人.26?

五、发行人与控股股东的独立性.27?

六、发行人重要权益投资.29?

七、发行人员工及社会保障情况.34?

八、发行人治理情况.35?

九、发行人董事、监事及高级管理人员.45?

十、发行人业务范围及主营业务情况.52? 十

一、发行人业务发展战略与发展计划.77? 十

二、发行人所在行业状况.79? 十

三、发行人行业地位及竞争优势.101?

第五章 发行人资信状况.106?

一、信用评级.106?

二、资信情况.106?

第六章 本期超短期融资券的担保.108?

第七章 投资者保护机制.109?

一、违约事件.109?

二、违约责任.109?

三、投资者保护机制.109?

四、不可抗力.114?

五、弃权.114? 中国冶金科工股份有限公司 2014年度第一期超短期融资券募集说明书

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第八章 信息披露.115?

一、信息披露机制.115?

二、信息披露安排.115?