PDF《洛阳钼业重大资产购买》

2 . 进一步增强公司的盈利能力与抗风险能力 公司拟收购英美资源集团位于巴西境内的铌、 磷业务,当地投资环 境稳定,基础设施齐备,地区关系良好,具有优秀的现代化管理水平.公司在收购铌业务后将成为全球第二大铌生产商. 此外,巴西拥有全球最大面积的潜在可耕作土地, 是全球第三大磷 消费国,化肥 常年进口量维持在较高水平.公 司拟收够资产中的两个磷肥加工厂与肥料的最终消费市场十分接近,具有较大的地理优势.因此,巴西对磷肥的强劲需求及收购标的的地缘优势预计会为公司磷 业务提供长期发展机会, 从而增强公司的盈利能力. 同时,公司本次拟收购的FC X 旗下的铜、钴业务完成后,公司铜业 务将得到加强,成为世界重要的铜生产企业;

此外,因上述矿区钴的储 量及现有产能均位居世界前列, 随着未来电动汽 车用锂电池和超级合金的高速发展,钴业务将成为公司重要的利润增长点.因此,本次收购 将为公司在未来带来较为健康稳定的盈利能力和现金流水平,同时随 着公司资产配置和商品的多元化, 经 营风险可被有效降低, 公司的财务 报 表将持续改善.

二、收购境外铌磷业务案例简况

(一)交易对方简要情况 本次交易的直接交易对方为Ambras Holdings S?RL (以下简称 Ambras ) ,Anglo American Luxembourg S?RL ( 以下简称 AA Luxembourg ) ,Anglo American Marketing Limited ( 以下简称 AAML ) , Anglo American Capital P L C (以下简称 Capital PLC ) 以及 Anglo American Capital Luxembourg S?RL ( 以下简称 Capital Luxembourg ) .上述五家公司的控制方为英美资源集团.英美资源 集团是一家全球知名的大型矿业公司, 在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,其总部位于英国伦敦. 图1 本次交易的交易对方股权控制关系 注:图中AAN B、 A A F B 为标的公司.加 * 号的方框标示的为本次交易对方,其中 向Ambras、 AA Luxembourg 购买了 A A FB 、 AANB100% 股东权益,向AAML 购买了铌销售业务,向Capital P L C 购买了其对AANB的债权,向Capital Luxem bourg购买了其对AAFB的债权.

(二)交易标的简要情况 本次交易的具体收购标的分为以下三个部分:AAFB 100% 的股东 权益,AANB100% 的股东权益;

A A M L 的铌销售业务;

Capital Luxembourg持有的对AAFB的债权以及Capital PL C 持有的对AANB 的债权. 1. A A FB 及AAN B简要情况 (1 )A A F B 简要情况 A A FB 是一家业务范围覆盖磷全产业链的矿业公司,经营 范围具体包括磷矿的露天开采作业、 磷矿石的提炼、P20

5 浓缩物的生产,以及 不同种类、不同组合的化肥成品及中间产品的生产.公 司的选矿厂及 两个化工厂经过多年的经营及持续的完善, 已形成一套独特、 高效的运 营模式,能充分发挥协同作用 , 在保证产品质量的同时最大限度地降低 公 司生产成本. A A FB 的主要产品包括高浓度化肥(MAP、 GTSP) 、 低浓度化肥(SSG 、 S S P 粉末等)、动物饲料补充剂、 中间产品( 硫酸、磷酸)以及相关 副产品(石膏、氟硅酸).(2 )A A N B 简要情况 AAN B是........