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盾安环境非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 浙江盾安人工环境股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人(主承销商) 住所:深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场

8 楼 盾安环境非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

全体董事签名: 周才良 吴子富 江挺候 喻波 葛亚飞 徐家新 骆家 樊高定 文宗瑜 浙江盾安人工环境股份有限公司

2011 年11 月8日盾安环境非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行完成后, 本公司新增8,550万股, 将于2011年11月9日在深圳证 券交易所上市.本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时 间为2012年11月9日. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定, 公司股票价格在2011年11月9日不除 权. 重要提示

1、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A股) 发行数量:8,550万股 发行价格:11.30元/股 募集资金总额:96,615 万元 募集资金净额:94,365万元

2、各机构投资者认购的数量和限售期 序号 发行对象 发行数量 (万股) 限售期 (月)

1 陈伟峰 1,500

12 个月

2 海亮集团有限公司 1,500

12 个月

3 天津远策恒昌股权投资基金合伙企业(有限合伙)

990 12 个月

4 中航鑫港担保有限公司

900 12 个月

5 浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙)

880 12 个月

6 西安长咸投资管理有限合伙企业

860 12 个月

7 广发证券股份有限公司

860 12 个月

8 陈晓军

620 12 个月

9 西安长登投资管理有限合伙企业

440 12 个月 合计 8,550 盾安环境非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 目录

第一节 本次发行的基本情况.4

一、本次发行履行的相关程序.4

二、本次发行证券的情况.5

三、本次发行的发行对象概况.5

四、本次发行对公司控制权的影响.6

五、本次非公开发行的相关机构.11

第二节 本次发行前后公司基本情况.13

一、公司基本情况.13

二、本次发行前后前十名股东情况.13

三、本次发行对公司的影响.15

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.18

一、最近三年一期主要财务数据与财务指标.18

二、最近三年一期财务状况分析.19

第四节 本次募集资金运用.26

一、本次募集资金使用计划.27

二、募集资金投资项目基本情况.27

三、募集资金专项存储的相关情况.37

第五节 中介机构对本次发行的意见.38

一、保荐人对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.38

二、律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.38

第六节 新增股份的数量及上市时间.39

第七节 有关中介结构声明.40

一、保荐人声明.40

二、发行人律师声明.41

三、会计师事务所声明.42

第八节 备查文件.43 盾安环境非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 盾安环境、发行人、公司或股 份公司 指 浙江盾安人工环境股份有限公司 保荐人(主承销商) 指 平安证券有限责任公司 盾安精工 指 浙江盾安精工集团有限公司 盾安控股 指 盾安控股集团有限公司 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 本次发行 指 本次非公开发行不超过 10,000 万股 A 股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 近三年 指2008 年度、2009 年度、2010 年度 近三年一期、报告期 指2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年1-9 月元、万元 指 人民币元、人民币万元 盾安环境非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书