PDF《浙江盾安人工环境股份有限公司》

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序 浙江盾安人工环境股份有限公司本次非公开发行A股股票(以下简称 本次发 行 )履行了以下程序:

1、2010 年11 月19 日,发行人召开第三届董事会第十七次临时会议,审议通 过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开 发行股票方案的议案》、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》、《关于 审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》、《关于审议非公开发行股票募 集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公 开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案.

2、2011 年1月12 日,发行人召开

2011 年度第一次临时股东大会,审议通过 了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案.

3、2011 年8月15 日,发行人召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过 了《关于调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额的议案》、《非公开发行 股票预案(修订)》、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订)》等 议案,独立董事于同日出具了《独立董事对调整本次非公开发行股票方案中募集 资金总额发表的独立意见》.

4、2011 年9月7日,中国证监会股票发行审核委员会审核有条件通过了盾安 环境本次发行,

2011 年10 月8日, 中国证券监督管理委员会以 证监许可 【2011】

1617 号 《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》批 准了公司本次非公开发行.

5、2011 年10 月26 日,9 位投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款.10 月26 日,中审国际会计师事务所有限公司验资出具了中审国际验字[2011]01020309 《关于浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报 告》.2011 年10 月27 日,主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款, 天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2011)综字第

020151 号《验 资报告》.

6、2011 年11 月3日,发行人办理了本次发行的股权登记工作. 盾安环境非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

二、本次发行证券的情况

1、发行证券的种类:本次发行的证券种类为人民币普通股(A 股) ;

2、发行数量:本次发行股票数量为 8,550 万股;

3、发行证券面值:本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元;

4、发行价格:本次发行价格为 11.30 元/股,该发行价格相当于本次发行底 价11.27 元/股的 100.27%;

相当于发行日(2011 年10 月21 日)前20 个交易日 股票均价 12.73 元/股的 88.77%;

相当于发行日公司收盘价 11.79 元/股的 95.84%;

5、募集资金量:本次发行募集资金总额为 96,615 万元,扣除发行费用 2,250 万元,本次发行募集资金净额为 94,365 万元;

6、发行对象配售情况: 序号 发行对象 认购价格 (元) 配售数量 (万股) 认购金额 (万元)

1 陈伟峰 11.30 1,500 16,950

2 海亮集团有限公司 11.30 1,500 16,950

3 天津远策恒昌股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 11.30

990 11,187

4 中航鑫港担保有限公司 11.30

900 10,170

5 浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业 (有限合伙) 11.30

880 9,944

6 西安长咸投资管理有限合伙企业 11.30